近日，2023年全國能源工作會議在北京召開。會議總結2022年重點工作，謀劃當前和今后一段時期能源發展思路，部署2023年重點任務。2023中國能源工作重點是什么，哪些能源相關礦產值得關注投資？能源是指人類能夠獲取利用的能量資源，按能否再生分為可再生能源和非再生能源。可連續再生、連續利用的能源稱為可再生能源，如風能、水能、太陽能等；經過億萬年形成的、短期內無法恢復的能源稱非再生能源，如煤、油、天然氣等，煤、石油和天然氣等是當前主要能源來源；按使用類型分為傳統能源（又稱常規能源）和新能源（又稱非常規能源）兩種，常規能源包括水電、汽油、蒸汽、煤炭、石油、天然氣等資源；新能源包括太陽能、地熱能、核能、風能、海洋能、生物質能和核聚變能等。能源是人類社會賴以生存和發展的物質基礎，在國民經濟中具有特別重要戰略地位。能源相當于城市的血液，是維系照明、交通、餐飲、供暖、降溫和自動化管理系統等重要功能的中樞，驅動城市的運轉，現代化程度越高的城市對能源的依賴越強。能源安全是國家安全的重要支撐，是關系國家經濟發展的全局性、戰略性問題，是其他領域安全的依托，對國家繁榮發展、人民生活改善、生活長治久安至關重要。能源對于國家戰略究竟有多重要？像能源這種基礎必需品消耗品一斷供的話，整個國家基本上就要和工業時代說再見了。況且當今已經完成了工業化的國家，社會結構早已不再是自給自足的小農經濟結構了，沒有足夠的能源驅動交通運輸等基礎設施，可能連保障普通人基本生存所需的物資都很難配給到位。所以能源供應的安全保障，絕對是現代大國博弈中關乎國家生死存亡的一件大事！當前世界能源主要依靠燃燒化石燃料(煤炭、石油、天然氣)，能源消耗越高，越會影響人類社會的可持續發展，一是因為大量燃燒化石燃料會帶來多種環境問題(尤其是氣候變化問題)；二是由于化石燃料不可再生，資源終將枯竭。中國是世界最大能源消費國，但中國能源礦產稟賦特征為富煤、缺油、少氣，2021年中國原油對外依存度達72％，天然氣對外依存度達到46％，中國能源安全問題突出。會議指出，中國能源行業堅持把學習實踐“四個革命、一個合作”能源安全新戰略作為主題主線，堅定不移推進能源革命，持之以恒轉變發展方式，全面構建清潔低碳、安全高效的能源體系，砥礪奮進走過10年非凡歷程。1.積極推動能源消費革命，全面落實雙碳目標任務，大幅提升能源效率，組織實施煤電節能減排改造、北方地區清潔取暖、油品質量升級等重大行動，為促進生態文明建設提供了更加綠色低碳的能源保障。全力推動煤炭增產增供，2022年核準煤礦項目22處、建設規模8000萬噸/年，全國新增煤炭產能超3億噸/年，總產量約44.5億噸、同比增長8%；全力推動油氣增儲上產。油氣產量超額完成“七年行動計劃”階段性目標，原油產量重回2億噸，天然氣產量超過2170億立方米、連續6年增產超百億立方米，產供儲銷體系彈性韌性進一步提升。2.積極推動能源供給革命，全面推進供給側結構性改革，大力增強國內資源生產保障能力，持續增加高質量有效供給，非化石能源發展領跑全球，多輪驅動的能源供應體系進一步鞏固完善，為經濟社會健康持續發展提供了堅強的能源保障。預計2022年全國重點能源項目完成投資2萬億元左右，加速推進重大工程、有效擴大能源投資已成為穩增長、穩就業、擴大內需的重大舉措，為助力中國經濟高質量發展發揮了穩定器、壓艙石作用。3.積極推動能源技術革命，深入落實創新驅動發展戰略，建立國家能源研發創新平臺，扎實開展補短板技術裝備攻關，積極推進新興產業發展，創造了一批重大科技創新成果，為維護產業鏈供應鏈安全穩定、促進提升國家戰略科技力量發揮了重要作用。全力保障電力安全穩定供應，布局建設了一批支撐性調節性電源，多措并舉紓解煤電企業困難，煤電非計劃停運和出力受阻占比降至歷史低位。4.積極推動能源體制革命，堅持市場化改革的總取向，推動放管服改革、新一輪電力體制改革、油氣體制改革，行業治理方式和發展方式發生重大轉變，為深化重點領域改革積累了經驗借鑒。5.積極推動能源國際合作，堅持引進來和走出去更好結合，統籌用好兩個市場兩種資源，務實推進與重點能源資源國合作，我在國際能源舞臺的話語權影響力大幅提升，為服務構建新發展格局發揮了重要作用。2023年能源工作堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，突出做好穩增長、穩就業、穩物價有關工作，全面落實能源安全新戰略，深入推進能源革命，全力保障能源安全，堅定推進綠色發展，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強能源保障。1.積極謀劃出臺重大政策，統籌推進“十四五”規劃實施。2.要全力提升能源生產供應保障能力，發揮煤炭兜底保障作用，夯實電力供應保障基礎，推進跨省區輸電通道規劃建設，推動油氣增產增供，加快油氣管網和儲備能力建設，加強能源關鍵信息基礎設施安全保護和電網運行安全風險管控。3.要著力調整優化能源結構，加強風電太陽能發電建設，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，加強民生用能工程建設。4.要著力加快科技自立自強，加強補短板鍛長板，加強試點示范應用，推進重大創新平臺建設，加強標準體系建設。5.要著力深化重點領域改革，加快全國統一電力市場體系建設，加強能源法治建設。7.要著力加強能源國際合作，構建更高質量的能源國際合作體系。與能源直接相關的礦產是石油、煤炭和天然氣，與能源間接相關礦產有鋰礦、鎳礦、石墨、石英等。石油和天然氣受國家管控，私營企業難以涉足，而煤礦、鋰礦、鎳礦、石墨、石英等值得關注投資。中國富煤、缺油、少氣能源稟賦特征，決定了煤炭是保障中國能源安全穩定的“頂梁柱”和“壓艙石”。2021年，煤電以47%的裝機占比生產了全國60%的電量，承擔了70%的頂峰任務，中短期煤炭作為能源支柱的地位不會動搖。中國只要保持煤炭供應量和價格穩定，能源安全就不會出大問題。國家能源局明確2022年再釋放3億噸產能，力爭全國煤炭日產量穩定在1200萬噸以上。前幾年在“雙碳”目標下，中國激進實施能源去煤炭化政策，關停煤礦控制煤炭產量，結果煤炭短缺，價格高企，導致煤炭發電企業利潤受到嚴重擠壓，電力生產主動性和積極性受阻，部分地區出現了拉閘限電等亂象，迫使國家不得重回能源以煤炭為主新能源為輔的策略。預計未來煤礦仍然保持2022年大熱態勢，企業可關注投資。無論鋰云母和鋰輝石精礦，還是各種碳酸鋰產品，國內價格都延續一路瘋漲態勢。2022年2.5%鋰云母價格從年初的4300元左右/噸漲到現在的17000元/噸，漲幅295%；電池級碳酸鋰現貨價格從年初的38萬元/噸左右漲到現在的58萬元/噸左右，漲幅53%，相關鋰業公司或項目銷售額、利潤和股價亮瞎眼，與大部分行業蕭條下滑難看的財務報表反差異常明顯！各種礦企、碳酸鋰、鋰電池和整車企業紛紛布局鋰礦，搶奪鋰礦白熱化。湖南臨武一個不足40萬人的小縣城不到2個月吸引鋰礦投資566億，碳酸鋰擴產或新上項目幾乎天天上演，就連陶瓷企業都跨界做鋰渣坯，截止11月底，江西有24家陶企超50條生產線計劃轉產鋰渣坯、鋰渣粉和鋰電材料。面對電動汽車逐步取代傳統燃油車以及可控核聚變新能源加速發展趨勢，鋰資源已等同于未來在新能源汽車、儲能領域和廉價新能源的話語權，因此國內外鋰礦資源爭奪戰和出口限制愈演愈烈，鋰礦和鋰電熱短期內不會降溫。預計未來鋰礦仍然保持2022年大熱態勢，企業可關注投資。鎳在大氣中不易生銹和抵抗苛性堿腐蝕獨特性能，主要用于不銹鋼、合金鋼、特種鋼和鎳基合金等，約占鎳用途的85%；鎳可提高材料活性，用于新能源電池三元正極材料硫酸鎳和鎳氫電池，約占鎳用途的3%。截至2020年底，全球鎳礦儲量9063萬噸，主要分布在印尼和澳大利亞，而中國鎳資源儲量398萬噸，僅占全球鎳總儲量的4.39%。2021年，中國原生鎳消費量達154.2萬噸，占全球消費量的56%，中國是全球最大的鎳消費國，但中國鎳資源對外依存度達86%，需要大量從印尼和菲律賓等國家進口鎳礦。2022年青山控股“妖鎳”事件再次提醒我們，一定要掌握資源話語權，同技術一樣，沒有資源同樣會被卡脖子。石墨在室溫下具有良好的化學穩定性，耐酸、堿和有機溶劑腐蝕，耐高溫、潤滑性好，導電性好，不與電解液發生反應，廣泛應用于石油化工、濕法冶金、酸堿生產、合成纖維、造紙、坩堝、鋼錠、人造金剛石和鉆石及電池等領域。伴隨新能源電池需求的增長，石墨逐步崛起，越來越受到重視。Benchmark分析表明，目前石墨主要應用于鋼鐵、耐火和鑄造等行業，未來鋰離子電池將取代鋼鐵應用，成為石墨第一大需求行業。到2025年，電池行業將消耗全球2/3的鱗片石墨，2030年將增至79%。未來十年石墨需求將以10.5%年復合增長率增長，但供應滯后，每年僅增長5.7%，天然石墨和合成石墨都將面臨嚴重結構性問題和供應短缺。世界汽車制造龍頭企業已意識到石墨的重要性，搶先與石墨生產商直接簽訂購買協議，保證石墨供應量和價格，如美國特斯拉（Tesla）和澳大利亞錫拉資源（Syrah Resources）、美國通用汽車（General Motors）和韓國浦項制鐵（Posco）、德國戴姆勒（Daimler）和Stellantis與瑞典塔爾加集團（Talga Group）、日本松下（Panasonic）與加拿大新世界石墨公司（Nouveau Monde Graphite）等。截至2021年底，世界天然石墨累計探明可開采儲量3.248億噸，中國約為7300萬噸，占全球22.48%；全世界45座在運營石墨礦中，中國有30座左右，占67%；中國供應全球64%的天然石墨、55%的針狀焦、90%的陽極石墨和100%純度99.95%的無涂層球形石墨，中國石墨無論儲量和產品在世界都有話語權，企業可關注投資。硅能源產業是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業，有助于加快實現“碳達峰、碳中和”國家戰略。2022年1月24日，中共中央政治局第36次集體學習會議上，明確“要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源和可再生能源”。國家大力發展清潔硅能源，光伏發電要從2021年占總發電量的4.0%增加到2050年的40%，增加10倍，光伏玻璃有超30年的政策紅利和廣闊發展空間。2022年9月5日，廣東省工業和信息化廳、廣東省科學技術廳和廣東省能源局聯合發布關于印發《廣東省硅能源產業發展行動計劃（2022-2025年）》的通知，廣東發布了全國首個省級層面硅能源產業計劃，力爭到2025年將廣東省建設成為中國硅能源產業集群高地，規模達到2000億！做為硅能源的基礎材料光伏石英砂（氧化硅（SiO2）≥99%和氧化鐵（Fe2O3）≤0.01%即100ppm）大熱，多家印度尼西亞和馬來西亞低鐵石英砂礦主和貿易商尋求進入中國操作方案。
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