設備更新與以舊換新政策紅利持續釋放

疊加綠色能源革命、船舶大型化綠色化趨勢

“好房子”建設與低碳浪潮等

正深度重塑中國鋼材需求格局

從設備工器具投資貢獻率飆升至86.0%

到綠色船舶手持訂單占比達到35%

從新能源車硅鋼需求激增

到“好房子”催生智能鋼應用——

七大領域協同發力，推動鋼材消費

向高端化、高強化、綠色化轉型

政策與技術雙輪驅動下，一場圍繞

“性能升級、壽命延長、低碳突破”的

鋼鐵需求變革已全面爆發

中長期呈現出七大趨勢

2024年，國務院啟動大規模設備更新和消費品以舊換新政策，成效顯著，帶動設備工器具購置投資同比增長15.7%，對全部投資增長的貢獻率達67.6%。2025年以來，該政策進一步加力擴圍，上半年相關投資同比增長17.3%，貢獻率攀升至86.0%。

政策紅利正轉化為實實在在的需求增量。作為鋼鐵行業大規模設備更新投資的重要內容，超低排放改造正全面鋪開。據了解，目前鋼鐵行業在超低排放改造上的投資規模約為3000億元。根據萬元固定資產投資鋼材消費量（約190千克）計算，這項改造預計拉動國內鋼材消費增量約為570萬噸。

這些新增需求，將惠及多個關鍵品種：不銹鋼帶用于制造耐腐蝕部件，中厚板是工業設備結構件的主力，硅鋼滿足新能源及高效設備對高磁導率的需求，冷軋板、鍍鋅板適用于設備外殼制造，無縫鋼管、優特鋼棒線材則服務于精密管路和設備零件制造……雖然需求的全面釋放需要一定時間，但當前市場預期較為積極。

值得注意的是，政策不僅帶來用鋼量的增長，更推動需求結構升級——設備追求更長壽命，要求鋼材具備更高強度、更優的耐磨性和耐腐蝕性能；節能高效設備的普及，將推升高磁感硅鋼、高性能特鋼等節能材料的需求；高端制造依賴高純凈度特鋼；輕量化趨勢促進高強鋼應用；等等。

綜上，大規模設備更新正引領鋼材需求向高性能、長壽命與綠色化聚焦。

上半年，全國基建投資“多點開花”，工程機械行業迎來復蘇。數據顯示，上半年，全國工程機械平均開工率為44.81%，其中第2季度開工率季環比增長4.62%。

行業復蘇受雙重支撐：國內重大基建項目進入密集施工期，直接拉動挖掘機、起重機等設備需求；海外市場同步回暖，上半年我國工程機械出口額同比增長9.34%。

中國工程機械工業協會發布的統計數據印證了這一趨勢。上半年，工程機械12大類主要產品累計銷量同比增長6.18%，其中挖掘機、裝載機等9類產品實現正增長，挖掘機國內銷量同比增長22.9%。這一輪復蘇將直接推高中厚板（如高強度耐磨板）、液壓件用特種合金鋼等需求。業內普遍預計，下半年隨著財政發力，國內工程機械需求將保持平穩增長；海外基建、礦山設備市場亦將維持高景氣度。

更深層面的變革源于電動化、智能化轉型。波士頓咨詢公司（BCG）預測，2025年—2026年將迎來純電動工程機械爆發期。目前，三一重工、徐工集團等工程機械頭部企業正全面拓展電動化業務。這對鋼材性能提出更高要求：輕量化高強鋼成為減重降耗的關鍵，電池包外殼用鋼需具有較高的耐蝕性和良好的耐磨性、密封性，電機鐵芯則需要高磁導率鋼材來確保電機性能。此外，智能作業系統的發展，將拉動高精度傳動部件用耐磨合金鋼等細分需求。

面對不足一年半的技術窗口期（目前至2026年底），鋼企急需加快研發轉型，短期內需提高高強鋼（尤其是Q690及以上級別）及液壓件用鋼產能，中長期應開發兼具高耐蝕性、高耐磨性及高磁導率的輕量化材料。業內專家強調，與工程機械龍頭企業協同創新，將成為鋼企搶占電動化、智能化賽道的關鍵抓手。

當前，全球礦山機械產業正加速轉型升級，設備大型化、智能化浪潮疊加出口市場擴張，推動高性能鋼材需求攀升。

高端礦山裝備的迭代，對鋼材性能提出挑戰：大型設備運行過程中需承受巨大的負荷和沖擊力，直接拉動高強度耐磨鋼需求——這類鋼材是挖掘機鏟斗、破碎機襯板等“易損件”的制造材料，其耐磨壽命直接左右設備維護成本與作業效率；設備智能化升級對傳動系統精度要求提升，帶動高品質齒輪鋼、軸承鋼需求走強——這類具備高純凈度與組織均勻性的鋼材，堪稱設備精密運行的“穩定器”；大型結構件用材需滿足輕量化與結構強度雙重需求，離不開高強度、高韌性材料的支撐。

展望未來，礦山機械用鋼需求總量將在礦業開發、設備更新及中國高端裝備出口帶動下保持穩中有增態勢，性能要求全面升級——

更耐磨、更長壽成為主要訴求，要求鋼材具備超強耐磨性、抗沖擊韌性及疲勞強度，更高等級（如NM500）耐磨鋼板應用比例將擴大；更可靠、更精密的傳動系統依賴齒輪鋼、軸承鋼性能的持續升級；更輕、更強韌的結構設計推動調質高強鋼等應用比例提升；特殊礦區（如高寒、高溫、腐蝕性環境）作業要求鋼材具備良好的耐候性、耐低溫性和耐蝕性。

消費品以舊換新政策釋放萬億元級消費潛力，2024年帶動大宗耐用消費品銷售額超1.3萬億元。這股強勁的政策東風，不僅有效提振了消費市場，更深刻重塑了下游用鋼需求，為鋼材市場開辟了新的增長空間和升級路徑。

新能源汽車成為以舊換新的主力軍。商務部數據顯示，2025年以來的汽車以舊換新中，新能源汽車占比超53%。其蓬勃發展的背后，是汽車用鋼結構的深度變革：車身輕量化趨勢推升高強鋼用量，驅動電機核心材料——高牌號硅鋼需求激增，電池包用鋼解決方案不斷完善升級。值得注意的是，為搶占市場窗口，車企新車生產周期不斷壓縮，這對鋼材供應鏈的響應速度和柔性化供應能力提出了高要求。同時，隨著補貼逐步退坡，受汽車產業成本傳導影響，鋼企面臨成本控制方面的壓力。

家電領域的“智慧化”與“適老化”轉型，同樣為高端產品打開了廣闊的應用空間。智能、健康、易操作的高端家電產品熱銷，對關鍵部件的材料性能提出更高要求，高性能耐腐蝕薄板（用于面板）和高效能硅鋼（用于變頻電機、壓縮機）需求也因此走強，為家電產品性能升級與可靠性提升奠定基礎。

從中長期來看，以舊換新政策將持續釋放利好，對相關領域鋼材消費量形成支撐。然而，比“量”的穩定更為關鍵的是“質”的躍升：在鋼材性能上，要求更高強度，更好的電磁性能、耐蝕性、表面質量等；在供應鏈協同上，要求鋼企具備更強的定制化開發能力和快速交付能力；在環保上，高性能、長壽命、可回收的綠色鋼材應用將更加廣泛。

當前，以光伏、風電、核電為代表的新型電力系統建設正加速推進，成為國家能源轉型的核心引擎。這股澎湃的“綠色浪潮”，在重塑著能源格局的同時，也催生了旺盛且差異化的鋼材需求。

不同于傳統基建，綠色能源項目往往面臨極端嚴苛的服役環境：風電塔筒需常年抵御海洋鹽霧與高寒氣候的侵蝕，核電核心設備則須承受高溫高壓、強輻射的極限考驗。這些特殊要求，直接拉動了對高性能鋼材的剛性需求。具體來看，風電領域對高性能耐候鋼和高強度合金鋼的需求激增，核電領域則對特種不銹鋼及高端合金鋼（抗輻射、耐高溫高壓）有著近乎苛刻的要求。

展望未來，隨著“雙碳”目標下的綠色能源基建持續加碼，該領域鋼材需求將呈現“量質雙升”的特點。從數量來看，風電、核電等項目的規模化建設，將帶來穩定持續的鋼材消費增量。從質量和性能來看，為確保設備在極端環境中長期安全服役，鋼材必須具備卓越的耐蝕、抗疲勞、耐極端溫度等性能；大型化風機葉片、支撐結構對鋼材的強度和韌性提出更高要求，高端合金鋼需求增加；核電裝備對鋼材純凈度、內部組織均勻性、尺寸精度有著嚴苛要求，需要鋼企進一步提高冶煉精度；綠色能源項目本身的高環保屬性，也促使整個產業鏈更加關注鋼材生產過程的低碳排放及材料本身的可回收性，追求全生命周期的綠色協同。

眼下，全球船舶行業正迎來新一輪升級周期，驅動造船用鋼向高性能、綠色化躍遷。克拉克森數據顯示，目前全球海工領域40%的新訂單、35%的手持訂單都要求采用替代燃料（包含燃料預留解決方案），海工領域中綠色船舶的市場占比迅速提升。

綠色船舶的發展對關鍵部位用鋼性能提出更多要求：LNG（液化天然氣）船燃料艙需依賴鎳系低溫鋼（可在零下196攝氏度極端環境下服役）來保障液化天然氣的存儲安全；甲醇燃料動力船舶的推廣應用，催生了耐甲醇腐蝕特種鋼的需求；輕量化趨勢促使船體廣泛采用高強減薄鋼板。

業內預判，未來EH690、FH690等超高強船板占比將大幅提升。鋼企需重點突破高強超厚止裂鋼軋制、超低溫鋼純凈度控制等關鍵技術，并與頭部船廠建立聯合實驗室，基于市場需求協同開發新型船用材料。

在“弱復蘇”時代，“好房子”成為硬通貨。

2025年，“好房子”首次被寫入《政府工作報告》，高品質住宅需求迅速釋放。在“北上廣深”，低容積率、高品質設計、高得房率的“好房子”項目，基本上開盤即售罄。房企積極迭代產品，行業投資邏輯正從“增量擴張”轉向“存量提質”，綠色智慧建筑與高性能建材迎來發展機遇。

新房要建成“好房子”，老房也要想辦法改造成“好房子”。

6月份，國務院常務會議明確將“好房子”建設納入城市更新機制。7月份，中央城市工作會議強調，推進城市更新，將成為當前和今后一個時期城市工作的重要抓手。根據財政部、住建部近期的公示，20個城市（含北京、天津、唐山、包頭、大連等）獲中央財政超200億元資金支持，城中村改造、老舊小區更新全面提速，為鋼材需求注入澎湃動能。

“好房子”建設，正在推動鋼材升級。

圍繞今年《政府工作報告》對“好房子”做出的“安全、舒適、綠色、智慧”定義，鋼材性能需實現四大升級——

安全要求呼喚鋼材強度、性能升級。房屋主體結構安全需要Q460、Q690等高強鋼提供保障；火災或極端氣候下的結構穩定性，則離不開耐火耐候鋼的長效防護。

舒適需求推動“空間革命”。戶型設計自由度的提升及室內空間的釋放，需要大中型H型鋼來幫忙（可實現更少立柱支撐）；大眾對健康、靜謐居住空間的向往，則帶動了抗菌鍍層鋼板、阻尼鋼板的需求。

綠色建筑理念貫穿鋼材全生命周期。“好房子”建設呼吁廣大鋼企聚焦低碳冶金技術研發，以減少產業鏈碳足跡。有著超高回收利用率的鋼結構建筑（橋梁鋼結構鋼材回收率在95%以上，遠高于鋼筋混凝土建筑40%左右的回收率），也應得到大規模推廣應用。此外，光伏建筑一體化（BIPV）等綠色技術正進一步拉動高端鋼材用量。例如，光伏屋頂支架采用耐腐蝕鋅鋁鎂鍍層鋼板制作，鋼材使用壽命可達25年以上，完美滿足可再生能源與建筑一體化的長效需求。

智慧化升級需求加速落地。“好房子”應建立用材溯源體系，通過嵌入數字ID，實現鋼材全流程溯源，為房屋質量管控提供依據。與此同時，房屋結構安全監測應邁向實時化——關鍵構件采用內嵌光纖傳感器的智能鋼材，持續采集應變、溫度等數據，及時預警安全隱患。智慧化的升級，還應延伸至民生健康保障層面：不銹鋼水管可與高精度水質傳感器結合，實現水質動態監控與泄漏點精準定位，形成從鋼材到終端的閉環智能管理。

業內人士預判，隨著存量房成為市場主導，我國住宅建設用鋼總量將逐步降至2億噸左右，但住宅建設對高端鋼鐵材料的需求將持續增加。“好房子”要求鋼材從基礎建材升級為安全守護者、舒適賦能者、綠色引擎和智慧載體，這要求鋼企加速研發高強、耐候、功能性高端品種，搶占技術制高點。

當前，全球綠色低碳轉型勢不可擋，環保政策持續趨嚴，正促使鋼鐵需求格局深度調整，并為行業未來發展指明方向。這場變革不僅關乎環保責任，更孕育著新的市場機遇。

嚴格的碳排放要求，使得短流程電爐鋼獲得越來越多下游用鋼行業的青睞。同時，碳足跡管理要求正貫穿汽車、機械等核心制造產業鏈，大品牌的終端產品制造商對供應商的碳減排要求層層傳導，最終倒逼鋼企提供數據可量化、低碳排放的鋼鐵產品。低碳產品已成為進入高端供應鏈的“綠色通行證”。

展望未來，在綠色低碳轉型背景下，鋼材消費增速或將有所放緩，但綠色低碳鋼材的占比將顯著提升，成為新的增長點。其質量與性能將呈現以下特點：

更“輕”更強：下游行業節能減排壓力較大，汽車、裝備制造等領域對高強輕量化鋼材的需求將大幅增長。通過使用更高強度的鋼材減薄厚度、縮小尺寸，是目前實現輕量化最有效的路徑之一。

更“耐”更專：新能源裝備（如風電、氫能裝備）、環保設施等新興領域工況特殊，催生出對高性能定制化特鋼的需求，以滿足極端環境下的長壽命和可靠性要求。

更“綠”更透明：市場不僅關注鋼材的物理性能，更關注其全生命周期的碳排放水平，鋼材本身的“綠色屬性”成為核心競爭力。擁有清晰、透明、可信的低碳生產路徑和碳足跡數據的低碳排放鋼將成為市場寵兒，鋼企建立完善的碳管理體系至關重要。

更“嚴”更合規：隨著全球貿易中“碳壁壘”（如歐盟CBAM）逐漸增多，鋼鐵產品必須滿足日益嚴格的國際低碳標準和認證要求，方能順利出口并參與國際競爭。

綠色低碳轉型并非短期挑戰，而是正在創造一片以“高強、輕量、專用、低碳”為核心特征的新需求藍海。鋼鐵企業唯有主動擁抱變革，加速布局綠色產能，深化與下游企業的協同創新，并構建起完善的低碳技術與管理體系，方能在綠色發展的浪潮中贏得先機。這不僅是在履行社會責任，更是關乎自身未來生存與競爭力的戰略選擇。

當前，機器人產業蓬勃興起，正為鋼鐵供需格局注入新的變量，推動用鋼需求向“更強、更薄、更精密”邁進。在此進程中，以極薄無取向硅鋼（用于驅動系統）、高碳鉻軸承鋼（用于導軌與絲杠）、40Cr合金鋼與RL40特種柔輪鋼（用于諧波減速器）等為代表的高端品類加速涌現。

產品升級的底層邏輯，源于機器人產業對材料性能的嚴苛要求——不僅需要具備極限抗壓強度、顯著的輕量化特性、超高的精度，更需在強腐蝕、高頻沖擊、極端溫變等復雜服役環境下保持卓越的穩定性與耐久性。

聚焦細分市場，短期來看，2025年人形機器人量產元年的開啟，正推動特斯拉、智元、宇樹等領軍企業加速布局萬臺級產能；中長期展望，全球機器人產量預計在2029年突破百萬臺量級。這一爆發式增長，將直接帶動減速器、絲杠、伺服電機、軸承及導軌等核心部件需求升溫。

在這些部件中，減速器齒輪需承受超高沖擊載荷，要求鋼材具備超高強度與耐疲勞性能（20CrNiMoA滲碳鋼成為極佳解決方案）；軸承的精密運動要求鋼材具備微觀組織精密可控性（碳化物不均勻度≤3級的SUJ2高碳鉻軸承鋼可滿足這一要求）；動態結構設計要求鋼材兼具輕量化與強韌性（DP980雙相鋼等高強度材料可通過減薄設計實現減重）。

強度為骨，精度為脈，輕量為翼，機器人的鋼鐵之軀正打開更為廣闊的鋼鐵市場。

返回列表