中國不銹鋼產業從“量增”轉向“質變”

2015-07-06 09:25:46來源：作者：

我國不銹鋼產業自2000年以來一直保持的單邊增長態勢在2015年開始了新的趨勢性轉折。2015年1季度，我國不銹鋼粗鋼產量501.4萬噸，同比下降1.37%。其中，300系(Cr-Ni)增長3.17%，200系(Cr-Mn)下降3.46%，400系(Cr)下降9.41%。盡管2015全年的不銹鋼產量還會出現增長，增速將會出現明顯下降。從市場反饋看，缺少鎳元素的200系與400系不銹鋼將遭遇更多挑戰，300系不銹鋼會贏得市場青睞，由此也拉開了中國不銹鋼產業從“量增”走向“質變”的嶄新畫卷。

一、產業現狀需要轉變

2014年，我國不銹鋼粗鋼產量增長14.27%，達到2169.2萬噸，占全球總產量4170萬噸的52%，首次超過全球一半的占比。我國以礦石冶煉不銹鋼的規模化生產企業超過30家，其中，9家的粗鋼產量超過100萬噸。從2000年到2014年，我國不銹鋼粗鋼產量一直保持著雙位數的高速增長，由此也帶動全球不銹鋼粗鋼產量在2005至2014年的十年間有6年保持了正增長。2005年，我國不銹鋼產業開始騰飛，年增長51.6%，并引發全球的不銹鋼粗鋼產量增長17%。2010年，我國不銹鋼粗鋼產量以增長22.8%的強勁動力拉動全球增長31.4%。從2010年開始，中國的不銹鋼產量已經成為推動全球增長的主要動力。2014年，我國的增速雖然回落到14.27%，依然帶動全球的增速達到9.45%。

中國是不銹鋼主要原料鉻、鎳資源極度貧乏的國家，金融危機以前的高鎳價迫使我國不銹鋼產業開始了原料多元化的艱難探索。通過開發幾乎不含鎳的鉻錳以及純鉻不銹鋼，由此推動不銹鋼粗鋼形成了200系、300系和400系三大系列，并在此基礎上發展諸多細分牌號。幾乎全系列不銹鋼的開發擴大，既滿足了不銹鋼加工制品的材料需要，也豐富了不銹鋼鑄鍛產品的原料需求。無論手機外殼，還是水暖管件，中國已經形成了門類齊全的不銹鋼產業體系。

15年的高速增長推動我國不銹鋼產能迭創新高。目前已建成粗鋼產能3005萬噸，還有1000萬噸在建產能將會陸續釋放，產能過剩的矛盾已經顯露苗頭。不斷延伸的高鐵、地鐵等軌道交通，以及不斷升級的船舶、管道等運輸設施，都將拉動不銹鋼的需求不斷擴大。“一帶一路”的宏偉計劃開始付諸實施，中國制造2025帶動的智慧制造蓬勃發展，都將對不銹鋼形成需求支撐，由此也將緩解產能過剩的巨大壓力。預計2015年我國不銹鋼粗鋼產量將達到2350萬噸，2016年的產量也將保持增長態勢。

2005年開始以低價鎳鐵替代高價鎳板的冶煉工藝得到了長足發展，在過度競爭導致的成品價格反壓下，從減少成本的推力下，鎳鐵替代率已經上升到當前近80%的超高比例。在此基礎上，為了不斷降低成本，以紅土鎳礦直接入爐的液態鎳鐵“熱裝熱送”冶煉新工藝以及“連鑄連軋”新裝備正在全行業展開推廣。新工藝配合新裝配，不僅大幅降低了中國不銹鋼的原料成本，同時也降低了生產能耗及制造成本，直接導致了全球不銹鋼價格的斷崖式下跌，也因此有力促進了不銹鋼應用領域的無限擴大。與此同時，加工領域的工藝創新、設備升級以及技術發明也不斷涌現，許多不銹鋼企業都擁有了專利技術，江蘇甬金科技有限公司等不銹鋼軋制企業的不少新工藝、新技術還獲得了國家級發明獎項。

雖然我國不銹鋼產業發展迅速，終端產品依然還主要集中在棒材、線材以及制管等中低檔領域，一些優質材料和高端產品還需要進口。2014年，我國進口各種不銹鋼材82.4萬噸。此外，由于我國東、中、西部的經濟發展不均衡，加上規劃長期滯后以及市場聚集效應等因素影響，我國不銹鋼產業目前主要集中在華東、華南等經濟發達地區，廣闊的西部只有酒鋼、金廣集團這兩家大型不銹鋼生產企業，區域不平衡十分顯著，將會對就近滿足“一帶一路”帶動的中西部市場巨大需求產生不利影響。

二、發展挑戰促進轉變

我國人均不銹鋼表觀消費量在2014年達到13.6KG，遠遠高于全球人均5.9KG的水平，位居世界前列。2015年是中國人口紅利消失的轉折年，由于人口增長推動不銹鋼乃至鋼鐵需求增長的動力正在減弱。我國經濟也因此正從高速增長向中高速增長轉換，依托經濟高速增長帶動的不銹鋼消費增長已經趨向弱化。

2010年，我國首次實現不銹鋼出口量(153萬噸)大于進口量(107.3萬噸)的趨勢性大轉折，實現凈出口45.7萬噸。從此以后，我國不銹鋼產品迎來了出口增長的黃金時期。2014年，實現凈出口302.8萬噸，接近2005年的314萬噸進口峰值，超過2005年的270.3萬噸凈進口量。全球經濟至今仍未徹底走出2008年金融危機的陰影，國外針對中國不銹鋼的反傾銷案例不斷增多，2014年出口385萬噸不銹鋼對應的45.12%高增速，今后恐難再現。2015年1季度，我國不銹鋼出口79.7萬噸，同比下降1.7%，預計全年出口量將與去年大致持平。

《中國制造2025計劃綱要》已經在今年5月頒布實施，我國工業已經正式開啟4.0時代。智慧制造亟需不斷升級的不銹鋼等特殊鋼材作為原料進行強力支撐，迫切需要我國不銹鋼產品快速擺脫以普通民用建材為主的中低端形象，同時要求高端優質不銹鋼材料的成本不斷降低。為了有效解決遠距離物流成本的隱形制約，必須通過市場化手段主動調節不銹鋼產業過度集中東部沿海的布局不合理局面。
我國生產不銹鋼所需的主要原料鉻、鎳以及鐵等礦產資源都嚴重依賴進口，客觀上要求不銹鋼產業走資源節約型發展道路。鉻資源儲量只有1120萬噸，不足全球75億噸資源量的1%。鎳資源儲量300萬金屬噸，僅占全球7400萬金屬噸的4%，大部分還是鎳含量偏低的硫化礦。鐵礦石儲量雖有230億噸，也只占全球可開采儲量1700億噸的13.5%。由于品位低，2014年進口鐵礦石高達9.3億噸，幾乎與10.7億噸國產量持平。

三、“量增”悄然轉向“質變”

我國不銹鋼產業從零起步，2000年的粗鋼產量僅52.4萬噸，經過15年的跨越式發展，粗鋼產量躍升到219.2萬噸，實現了數量增長的歷史性騰飛。我國不銹鋼粗鋼產量占全球的比重從微不足道快速躍升到52%的輝煌巔峰，由此也帶動了全球不銹鋼產量從2004年的2455萬噸快速上升到2014年的4170萬噸，實現了產量翻番的歷史性大跨越。不銹鋼品種也從300系為主的比較單一體系發展到200系、300系、400系多品種延伸的全新格局，極大地推動了不銹鋼產品應用的快速普及，并實現了應用領域不斷拓寬反向促進產量不斷增長的產業良性發展。

中國經濟正在從粗放式數量增長轉向精細化質量增長，“互聯網+”的發展理念已被不銹鋼行業廣泛接受并開始主動適應。包括民營企業在內的不銹鋼產業各環節都非常注重新產品、新工藝、新技術的開發應用，連鑄連軋工藝已經廣泛普及，鎳礦冶煉后的液態鎳鐵熱裝熱送正在不斷推廣。鎳鐵替換鎳板、液態鎳鐵熱裝熱送等大量新工藝，就是首先主要在民營不銹鋼生產企業經過嘗試后再得到全行業的認可并獲得快速推廣，民營不銹鋼企業已經成為不銹鋼技術研發以及技術推廣的重要力量。2014年，民營不銹鋼產量已經接近全國不銹鋼粗鋼總產量的一半，粗鋼產量前十位的不銹鋼企業中民營企業占有4席，粗鋼產量最大的桂冠也被民營企業首次歷史性地摘取。

我國不銹鋼產業將迎來鎳鐵供應至少會階段性減少的原料新挑戰。我國近年來主要依賴的印度尼西亞鎳礦已經在2014年1月20日開始被徹底禁止出口，儲量不足全球1.5%的菲律賓鎳礦受品位低(高鎳礦僅占6%)、開采難度大等客觀因素制約，每年只能向全球供應包括低、中、高含量在內的各種鎳礦4300萬噸，顯然無法支撐中國至少5000噸高品位鎳礦的巨大需求。我國鎳鐵產業將面臨資源減少導致的減產洗禮，鎳鐵產量將從2014年1150萬實物噸的歷史巔峰快速下降，預計2015年將下降到750萬實物噸，2016年還會繼續下滑。緬甸、巴布亞新幾內亞以及新喀里多尼亞等地的鎳鐵項目受到近年來鎳價低迷的影響，擴產計劃紛紛推遲。在印尼建設鎳鐵項目的難度較大，麥格理預測2020年才能達到20萬金屬噸（200萬實物噸）的水平。

隨著國內市場的飽和度不斷提高，我國不銹鋼行業已經開啟了產業整合發展的新征程。廣東佛山誠德特鋼從軋鋼、制管等下游產業向上游延伸到廣西北海投資建成不銹鋼冶煉軋制一體化產業園、寶鋼整合福建德盛、青山資本進出河南金匯以及金匯參股山東盛陽等諸多項目，都已經展現了不銹鋼產業應對市場變化而不斷加速整合升級的清晰跡象。2015年初，青山“印尼瑞浦年產300萬噸不銹鋼項目”已經取得了鎳鐵冶煉階段性成功，預計2017年最終將建成鎳鐵冶煉、不銹鋼連鑄鋼坯以及軋鋼在內的全產業鏈產業園。

在“一帶一路”大戰略的帶領下，中國向印尼基礎設施投資500億美元、中國投資巴基斯坦460億美元等計劃不斷公布，以及伴隨而來的眾多投資項目的落地實施，都將對我國不銹鋼產業堅定“走出去”的步伐形成強大推力。中國民生投資股份有限公司等中國企業已經將不銹鋼產業瞄準印尼等海外廣大市場，不銹鋼產業布局缺乏的中東、非洲、拉丁美洲或將是我國不銹鋼產品以及產業“走出去”的市場新機遇。

我國不銹鋼產業經歷了從幾乎空白到產能過剩、從品種單一到產品齊全、從專注國內到海外拓展、從注重“量增”到轉向“質變”、從模仿生產到創新發明的發展歷程，尤其是2005年以來，隨著民營企業的紛紛涌入，無論數量還是質量，都實現了歷史性的大跨越。制造業升級轉型的號角已經吹響，“一帶一路”的宏偉計劃開始實施，我國不銹鋼行業將迎來以持續創新贏取海內外大市場,以技術升級贏得制造業新高端,以整合發展贏來行業性再騰飛的歷史新機遇。

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