鋼鐵行業新常態需轉型提升附加值

2015-01-20 08:59:04來源：作者：

2014年，我國經濟進入“新常態”，經濟增長從高速增長轉為中高速增長，產業結構不斷優化升級。在此背景下，與宏觀經濟關聯度極高的鋼鐵行業亦呈現新的發展特點，靠需求高速增長拉動的高增長、高盈利時代已經結束，進入以產能過剩、產量增長、需求減速、價低利微、出口拉動等為特征的發展格局，可以說鋼鐵行業也進入“新常態”，既是行業發展的困難期，也是加快結構調整、深化改革、創新發展的關鍵期，機遇與挑戰并存。對此，中國國際電子商務中心內貿信息中心資深分析師李新宇對2014年鋼鐵行業作出盤點，分析如下：

　　產能快速擴張需向高質高效生產轉變

　　近年來，受盲目過度投資、產能超前建設等因素影響，我國鋼鐵行業產能過剩問題突出，成為鋼鐵業陷入困境的根本性問題之一。據估算，2013年全國鋼鐵產能累計約11.4億噸。2014年，雖然我國粗鋼產量增速明顯下滑，供應增長正在逐步回調至與需求增長相適應的合理區間，但由于體量規模巨大，絕對產量仍居高位。據統計，2014年前11個月全國粗鋼產量達7.49億噸，同比增長1.9%，增速較上年同期下降5.9個百分點，預計全年粗鋼產量或將超8億噸。截至2014年11月末，全國重點企業鋼材庫存量為1431萬噸，較今年初增長217萬噸，全年絕大部分時間鋼企庫存總量均在1380-1800萬噸之間的高位運行，鋼廠去庫存壓力明顯上升。

供應過剩使得生產企業背負著沉重的壓力，然而，一些工藝相對落后、市場競爭力差、沒有銷售毛利的企業，為了不被市場淘汰，并不及時調整生產節奏，在產能過剩、需求放緩的市場環境下，進入越虧越產，越產越虧的怪圈，進一步加劇供應過剩和利潤下滑。在這種特殊背景下，鋼鐵行業轉型升級迫在眉睫。淘汰落后產能力度將進一步加大，在政策和市場的雙重壓力下，一部分環保不達標、資金周轉不暢、負債較高、虧損嚴重的中小鋼鐵企業面臨淘汰或關停的命運。此外，單純擴充高爐、增加生產線已經無法為企業帶來長期發展，企業必須加大自身轉型升級力度，加強技術革新，節約能耗、減少污染物排放，提高生產效率，增加高質量、高附加值產品的產出，從資源集約型企業向技術創新型過渡。

　　出口大幅攀升需向質量強國轉變

　　2014年以來，外部市場相對轉好，鋼材內外價差擴大，我國鋼材出口量持續飆升，同比增速從1月份的37.6%擴大到11月份的94.4%，11月單月出口量已近千萬噸，不斷刷新歷史最高紀錄。前11個月我國累計出口鋼材8361萬噸，同比增長46.8%，創下4年來的最高增速。然而，同期出口金額增速均普遍低于出口量增速，11月出口金額同比增長56.1%，平均出口單價也從1月份的829美元/噸下降至11月的684美元/噸，降幅達17.5%，比同期內貿鋼價跌幅還高出5-6個百分點。在出口量快速增長的同時，出口金額的增長并未跟上。

　　長期以來，我國鋼材出口多以價格優勢在國際市場上競爭，出口對象國針對我國鋼材設置的貿易壁壘也越來越多，不利于鋼材出口市場的持續發展。新形勢下，我國鋼材出口也應轉變思路，逐步由純價格優勢向質量優勢轉變，從出口數量大國向出口質量強國轉變。尤其是在我國重點發展“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的新倡議下，除了直接出口鋼材外，還應大力發展國內高附加值的鋼鐵下游產業，增強機電、造船等產品國際競爭力，從單純的價格競爭優勢，轉變為更加注重產品的附加價值，以更具附加值的產品體系、更優的產品品質來吸引國外客戶的目光。

　　內需增速放緩需要抓住新的增長點

　　隨著投資增速下滑，基建和房地產行業增長規模明顯收縮，以制造業為代表的第二產業對經濟增長的貢獻率逐漸下降，鋼鐵行業的整體需求增速放緩至低速增長區間。2014年前11個月全國固定資產投資累計同比增長15.8%，增速較上年同期回落4.1個百分點，其中房地產開發企業固定資產投資同比增長11.9%，較上年同期縮小7.6個百分點，制造業固定資產投資同比增長13.5%，增速較上年同期縮小5.1個百分點，規模以上制造業工業增加值增速同比增長9.4%，也較上年同期下降了1.1個百分點。產出方面，前11個月房地產開發企業房屋施工面積累計同比增長10.1%，增速較上年同期低了6個百分點;前11個月汽車產量同比增長8.4%，增速較上年同期下降9.7個百分點;前10個月造船完工量累計同比下降了18.2%。

　　穩增長措施不斷加碼，鋼材行業新增長點陸續涌現。國內方面，2014年下半年以來國家密集批復了一批基礎設施建設項目、放松房地產限購政策，同時實施包括定向降低存款準備金率、降低存貸款利率等措施的較為寬松的貨幣政策。其中，國家發改委密集批復了21個鐵路、機場建設項目，投資總額近7000億元，今明兩年還將有172項重大水利工程開工建設，投資總額超過6000億元，加之各地城市軌道交通建設、棚戶區改造工程等的實施，也都會給明年國內鋼材需求增長提供有力支撐。外需方面，如前文所述，鋼鐵行業正在積極尋找“走出去”的發展機會，以價格和質量的雙重優勢，力爭在國際鋼材市場獲得更強的競爭力，也是未來鋼鐵需求的著力增長點。

　　盈利狀況好轉仍需留意財務狀況

　　雖然鋼材價格屢創新低，但受益于鐵礦石、焦煤等主要鋼鐵爐料價格大幅下跌，使得2014年我國鋼鐵生產企業盈利狀況并未轉壞，然而由于銀行貸款門檻提高、市場競爭加大，資金、債務、運行成本等問題仍然較為突出，鋼鐵行業仍處于“微利”時代，效益分化明顯。據中鋼協財務數據顯示，2014年前10個月，88家重點鋼企盈利226.56億元，累計盈利同比增61.3%，預計全年鋼鐵業利潤總額將達到280億元以上，創近三年來的新高。但平均銷售利潤率依舊較低，僅為0.75%，遠遠低于全國工業行業平均5.5%的水平，仍有21家鋼企虧損，虧損面為23.9%。

　　企業財務狀況方面仍面臨一些困難，據中鋼協數據，截至2014年10月末，企業財務費用同比增長20.7%，企業面臨的資金壓力依然較大，運營成本偏高;應收賬款和應付賬款同比分別增長19.4%和9.9%，企業債務問題仍然較多。鋼鐵企業自有資金不足，融資難、融資成本高的問題依然沒有得到很好的改善，銀行對于鋼鐵企業的金融政策也普遍偏緊。企業未來的財務狀況仍需留意，以鐵礦石為代表的原材料供應充足，價格下行，為鋼鐵企業盈利提供空間，加快資金周轉效率、擴寬融資渠道也應是企業關注的重點。

　　鐵礦石量增價跌需要加快改革進程

　　在全球鐵礦石價格持續下滑、主要需求國需求增速放緩的背景下，國際巨頭仍在逆市維持高產戰略，試圖通過增產低價來達到進一步壟斷主流鐵礦石市場的目的也逐漸清晰。據統計，2014年三季度力拓、淡水河谷鐵礦石產量分別為6045萬噸和8573萬噸，均創歷史同期新高，且未來數年巨頭產量仍將繼續增長。據中國大宗商品價格指數CCPI數據顯示，11月末以鐵礦石為主的礦產品類價格指數為109.7，較年初下跌了26.6點。另據中鋼協統計，目前的鐵礦石進口平均到岸價格已降至70美元上下，較年初下降了月47%，且目前仍沒有見底跡象。

　　在國際鐵礦石的低價沖擊下，國內市場鐵礦石企業由于生產成本相對較高，面臨著較大的壓力，部分礦山企業虧損甚至倒閉，然而國際鐵礦石供應遠超需求，我國作為主要消費國，應抓住此有利機遇獲取鐵礦石定價權。從保護國內基礎資源產業的戰略角度出發，增強我國礦山企業可持續發展能力和市場競爭力，避免國內鐵礦石行業的被動淘汰，需加速推進鐵礦石行業稅費改革，實現多項稅費理順合并，降低企業綜合稅負水平;清費立稅，實現以稅為主要調節手段的調解體系;將從量稅逐步過渡到從價稅，避免資源過度開采，符合我國向資源節約型社會過渡的發展規劃。

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