上半年我國鋼鐵行業出現兩大根本性變化

2014-07-17 08:44:07來源：作者：

    今年上半年，我國鋼鐵行業運行呈現出兩大根本性的變化：一是國內粗鋼表觀消費量連續4個月同比下降，鋼材實際消費停漲；二是鐵礦石價格持續下降，已經進入買方市場，今后可能出現的是進口低成本鐵礦石逐步取代國內部分高成本鐵礦石的過程。對此，鋼鐵企業一定要有清醒的認識，及時轉變理念，選準原料采購時機，把握產品出口節奏，做好產品結構調整和轉型升級的大文章。

    表觀消費量連續4個月同比下降

    5月份，國內粗鋼表觀消費量為6317萬噸，折合日均消費量為203.76萬噸，環比微降1.83%，同比下降1.8%，已經連續4個月同比下降。這種情況只在2008年下半年出現過。2008年，國內粗鋼表觀消費量各季度同比增幅分別為13.91%、18.65%、-5.31%、-13.06%，其中8月~12月份國內粗鋼表觀消費量連續5個月同比下降。

    今年前5個月，國內粗鋼表觀消費量為3.13億噸，同比僅增長26萬噸，微增0.1%。如果考慮到同期鋼材社會庫存和會員鋼鐵企業庫存的變化情況，那么國內粗鋼的實際消費量沒有增加，甚至出現了小幅下降。

    5月份，國內粗鋼表觀消費量同比減少113萬噸，粗鋼產量同比增加176萬噸，鋼材凈出口量同比增加289萬噸。1月~5月份，我國鋼材凈出口量占同期粗鋼產量的8.59%，鋼材凈出口增量占同期粗鋼產量增量的97.2%。這說明我國粗鋼生產之所以還能保持一定幅度的增長，主要是依賴出口消化。

    整體來看，雖然目前國內市場鋼材需求仍保持較大規模，但需求增長的空間很有限。

    鐵礦石供需發生根本性改變

    今年初以來，鐵礦石價格持續下降，進入買方市場。實際上，全球鐵礦石資源豐富，只是礦山企業的投資建設周期比鋼廠長幾倍，但鐵礦石大幅增長的需求空間相對有限，今后可能出現的是進口低成本鐵礦石逐步取代國內部分高成本鐵礦石的過程。

    根據中國鋼鐵工業協會的統計數據，6月25日，中國鐵礦石價格指數進口鐵礦石62%品位干基粉礦價格降至92.72美元/噸，比2013年末的131.18美元/噸下降了38.46美元/噸，降幅為29.32%；國產鐵礦石62%品位干基鐵精礦含稅價格為736.28元/噸，比2013年末的916.86元/噸下降了180.58元/噸，降幅為19.7%。鐵礦石價格出現國際金融危機以來最大的降幅，主要有以下兩方面原因：

    第一，從需求來看，2009年~2013年，我國生鐵產量年均增速超過5%。而進入2014年以來，雖然生鐵產量保持較高水平，但增量有限，前5個月累計同比僅增長68.9萬噸，增幅只有0.1%。同期，全球高爐生鐵產量同比僅增長597萬噸。需求增量和增速下降，成為鐵礦石價格下降的重要因素。

    第二，從供給來看，前幾年鐵礦石行業較高的利潤率吸引了大量資本進入礦業投資領域，產能增長迅速。國際方面，4大鐵礦石供應商的產能不斷擴大，特別是FMG產能擴大明顯。今年，4大鐵礦石供應商的增產目標分別為：力拓和必和必拓的產量增速在10%左右，淡水河谷的產量增速約為5%，FMG接近15%。國內方面，2009年以來，國內礦山的年均投資增幅超過20%。今年前5個月，鐵礦石產量同比增長10.7%。另外，鐵礦石港口庫存的不斷增長也佐證了供應過剩的事實。截至6月20日，我國主要港口鐵礦石庫存達到1.16億噸，達到歷史最高水平，比2013年底增長31.1%，其中澳礦庫存增長49.4%。

    鋼材價格連續下降庫存環比下降

    受產能過剩和鐵礦石價格下跌的影響，鋼材價格在4月份小幅回升后重新下探，已連續8個月低于100點。截至2014年5月末，國內鋼材綜合價格指數為94.27點，環比下降1.7點，降幅為1.77%，同比下跌7.42%，比2013年末下跌了4.91%。其中，長材價格指數為95.80點，環比下降2.39點，降幅為2.43%，同比下降8.52%；板材價格指數為95.22點，環比下降1.01點，降幅為1.05%，同比下降5.48%。

     7月4日，國內鋼材綜合價格指數已經跌至92.73點。在鐵礦石價格下行的過程中，鋼材價格也隨之波動。

    雖然5月份鋼材價格小幅下探，但由于原燃料價格跌幅大于鋼材價格的跌幅，鋼鐵行業保持了一定的盈利。5月份，88家重點大中型鋼鐵企業盈利28.47億元，環比增長132.40%；銷售利潤率為0.90%；實現工業總產值2543.58億元，環比下降1.87%；實現產品銷售收入3166.55億元，環比下降0.53%。1月～5月份，重點大中型鋼鐵企業實現工業總產值12559.37億元，同比下降2.10%；實現銷售收入15036.08億元，同比微增0.95%；累計盈利17.54億元，去年同期為盈利32.82億元，同比下降46.55%。

    5月份，國內鋼材需求小幅波動，在粗鋼日產水平環比下降和出口大幅增長的作用下，鋼材社會庫存持續下降。5月末，全國主要鋼材市場5種鋼材社會庫存量為1424.03萬噸，環比下降246.87萬噸，降幅為14.77%；同比下降395.77萬噸，降幅為21.75%。分品種看，5月末，長材庫存為810.9萬噸，環比下降19.76%，同比下降21.95%；板材庫存為613.1萬噸，環比下降7.15%，同比下降20.46%。

    5月末，重點大中型鋼鐵企業庫存為1385.20萬噸，環比下降44.63萬噸，降幅為3.12%；同比增長27.85萬噸，增幅為2.05%。

    同時，以金額統計的企業產成品庫存也持續下降。5月末，重點大中型鋼鐵企業的存貨占用資金為5973.3億元，比4月末減少90.5億元，環比下降1.49%；同比增加175.3億元，增長3.0%。其中，產成品占用資金環比減少15.9億元，下降0.81%；同比增加27.7億元，增長1.5%。

    1月~5月份，重點大中型鋼鐵企業的期間費用為1020.9億元，同比上升8.8%。其中，管理費用為444.8億元，同比下降7.5%；財務費用為412.8億元，同比增長29.0%；銷售費用為163.3億元，同比增長18.9%。從數據來看，1月~5月份，重點鋼鐵企業僅財務費用一項就增加了92.8億元。隨著銀行貸款的逐步收緊，鋼鐵企業獲得長期貸款越來越困難，而不斷增加的短期貸款使得財務成本居高不下。5月末，重點大中型鋼鐵企業的短期和長期貸款比值為2.85。其中，長期借款為3588.9億元，同比增長1.9%；短期貸款為10231.2億元，同比大幅提高10.6%。

    鋼材貿易摩擦出現新特點

    據中國海關統計，6月份，我國鋼材出口達到707萬噸，比5月份的807萬噸有所下降，但仍處于歷史較高水平。今年初以來，我國鋼材的大量出口消化了國內鋼鐵生產的增量，也引發了部分出口國家和地區的貿易爭端，僅6月份就有印尼對中國含硼鋼、美國對中國不銹鋼焊管、巴基斯坦對中國硅鋼和合金鋼、泰國對中國非合金鋼熱軋產品進行了不同程度的貿易制裁。另外，還有歐盟對中國不銹鋼、摩洛哥對中國冷軋產品、馬來西亞對中國熱卷等展開了貿易調查。

    近年來，我國遭遇的貿易摩擦呈現出新特點：除了常用的反傾銷、反補貼調查外，有的國家和地區還以保護知識產權和國家安全審查等為名，將中國產品排除出市場。同時，貿易保護手段也有了新的形式，比如加強對進口許可的管理、國家安全審查等。如何有效化解與貿易伙伴的摩擦和爭端，力爭做到鋼材出得去、有競爭力，是中國鋼鐵企業亟待研究的課題。

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