11月7日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布2022年10月份工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售快報。據(jù)該協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，10月份銷售各類挖掘機20501臺，同比增長8.1%。

在穩(wěn)增長政策帶動下，國內基建開工率回升，加上國際市場需求增長，進入三季度后，我國工程機械銷量恢復正增長。中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩接受本報記者專訪時表示，近4個月以來，工程機械行業(yè)銷量數(shù)據(jù)逐步好轉，國內工程機械產(chǎn)業(yè)鏈對世界工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用進一步增強。展望四季度，工程機械行業(yè)有望繼續(xù)回暖，但拐點是否已經(jīng)形成，還有待觀察。

市場逐步回暖

今年上半年，受基建開工下行影響，挖掘機等工程機械需求短期承壓。但進入三季度以后，迎來邊際改善。

10月份，中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，銷售各類挖掘機20501臺，同比增長8.1%，其中國內11350臺，同比下降9.91%；出口9151臺，同比增長43.8%。對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計顯示，2022年10月銷售各類裝載機9448臺，同比增長1.85%。其中國內市場銷量6304臺，同比下降5.98%；出口銷量3144臺，同比增長22.3%。

“工程機械恢復正增長，受多重因素拉動，其中國家穩(wěn)增長政策發(fā)揮了很大的作用。”呂瑩表示，今年以來國家多次出臺穩(wěn)增長政策，對推動整個行業(yè)發(fā)展形成了關鍵的支撐作用。

從供給端看，工程機械行業(yè)上游主要包括鋼鐵、液壓件、發(fā)動機等原材料與核心零部件。鋼鐵等原材料價格波動，直接影響工程機械的生產(chǎn)成本。上半年，鋼材價格整體呈現(xiàn)“沖高回落”的發(fā)展態(tài)勢，有助于提升工程機械制造企業(yè)效益，提升企業(yè)生產(chǎn)的積極性。

從需求端看，工程機械行業(yè)受下游基礎建設、房地產(chǎn)建設、煤礦開采等影響較大。上半年受新冠肺炎疫情多發(fā)、多地高溫限電等因素影響，許多項目延期開工。

進入三季度后，我國各項基礎設施投資加速推進。央視財經(jīng)與三一重工、樹根互聯(lián)聯(lián)合打造的“央視財經(jīng)挖掘機指數(shù)”顯示，三季度多類機械設備開工率維持在高位，三季度工程機械單月平均開工率為64.76%，高于一季度單月平均開工率的53.98%。

“進入下半年后，很多企業(yè)開始趕工期，以確保完成全年建設進度。”機工智庫研究員袁雪崢表示，今年工程機械的外部環(huán)境雖然沒有去年那么好，但還是有一些積極因素。比如，機電行業(yè)的投資在不斷擴大，海外市場需求增加，以及由環(huán)保、技術帶來的更新?lián)Q代需求，都拉動了工程機械的銷量。

外銷超過內銷

10月25日，三一重工發(fā)布公告稱，1月份至9月份，公司實現(xiàn)國際銷售收入258.8億元，同比大幅增長43.7%，較上半年加快10.8個百分點。其中，亞澳區(qū)域實現(xiàn)銷售收入115.95億元，增長52.3%；歐洲區(qū)域實現(xiàn)銷售收入75.17億元，增長26.5%；美洲區(qū)域實現(xiàn)銷售收入48.46億元，增長63.5%；非洲區(qū)域實現(xiàn)銷售收入19.2億元，增長29%。

三一重工負責人告訴記者，三一挖掘機械的全球市場份額快速提升，海外市場份額已突破8%；在美國、英國、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘機械市場，銷售收入均實現(xiàn)60%以上的高速增長。

另一家工程機械龍頭企業(yè)徐工機械同樣堅持國際化戰(zhàn)略。徐工的各類產(chǎn)品在全球出口銷售的范圍頗廣，國際化收入占比超50%。

“國內工程機械企業(yè)國際市場的份額比兩年前提高了很多。”袁雪崢也表示，在國內需求不是特別景氣的情況下，出口很大程度上平滑了國內的周期。

三季度以來，工程機械整體能夠重回正增長，出口增長的確發(fā)揮了重要作用。今年前9月，我國挖掘機出口銷量8.0萬臺，同比增長70.5%，其中9月份挖掘機出口銷量首次超越國內銷量，占比達到50.35%。

“出口超過內銷的狀況，是多年來沒有過的。”呂瑩說，從海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年7月份、8月份、9月份工程機械出口額持續(xù)突破40億美元。

以前，國際工程機械市場存在很強的品牌慣性，國際品牌在一些地區(qū)市場深耕多年，國內企業(yè)難以進入主要市場。但這一格局正在發(fā)生改變。目前，許多國外工程機械企業(yè)面臨生產(chǎn)成本不可控、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、供貨周期長、出貨難度大等問題，產(chǎn)品供應量大大減少，給了我國工程機械企業(yè)拓展國際市場的機會。

袁雪崢認為，國外市場的需求確實存在，但出口增長主要還得益于國內龍頭企業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈及國際市場的積極布局。我國工程機械企業(yè)在電動化、數(shù)字化方面有優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)韌性強，產(chǎn)品性價比高，有效抓住了進入國際市場的機會。

“國內產(chǎn)業(yè)鏈對國際工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用凸顯。”呂瑩表示，出口量增加的不僅是整機，零部件也占到很大比例。

以巴西為例，過去在我國工程機械出口市場排在十幾名，三季度進入前十。其進口的工程機械產(chǎn)品中，近一半是零部件。“整”“零”齊出口，讓國內工程機械企業(yè)實現(xiàn)了在非傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的跨越式發(fā)展。

呂瑩表示，如果國內工程機械的出口量能夠實現(xiàn)持續(xù)增長，將會促成整個工程機械國際市場格局的重構。

有望平穩(wěn)增長

11月4日，柳工的國四全系列產(chǎn)品在柳工華中產(chǎn)業(yè)基地項目開工儀式暨柳工全面解決方案發(fā)布會上亮相。據(jù)介紹，目前，柳工已有28款裝載機、31款挖掘機、10余款推土機、平地機等工程機械設備完成“國四”環(huán)保備案。

自12月1日起，工程機械行業(yè)將正式進入“國四”排放標準時代。短期之內對工程機械行業(yè)銷售影響幾何？

“雖然前兩次的排放標準升級確實帶來較大波動，但這一次未必。”呂瑩表示，整個市場對環(huán)保排放升級預期發(fā)生變化，新排放標準帶來的影響未必會很大。

談及工程機械電動化、智能化趨勢，呂瑩認為，我國在相關領域有很大優(yōu)勢。但長期來看，還有一些技術和服務難點需要克服。未來隨著企業(yè)技術積累，電動工程機械在未來2年至4年內有望實現(xiàn)加速發(fā)展。

展望未來，工程機械作為一個強周期行業(yè)，本輪業(yè)績復蘇是否意味著周期已經(jīng)逐步筑底？

“整個工程機械行業(yè)的狀況正在得到改善，但具體改善到何種程度，仍需進一步觀察。”袁雪崢認為，目前國內市場與國際市場正處在不同的行業(yè)周期，出口的主要作用是通過國際市場來平滑國內周期，未來中國工程機械在全球市場的份額還會不斷提升。同時，隨著行業(yè)筑底結束，工程機械行業(yè)銷量將迎來回升。國內的需求仍然存在，未來出口是否成為主要支撐還是個未知數(shù)，相信隨著中國設備逐步走出去，海外市場的不斷擴張，國內國際兩個大市場的格局將逐步確立。

呂瑩直言，四季度在銷量上不太可能出現(xiàn)新的劇烈變化，雖然一些產(chǎn)品銷量可能出現(xiàn)恢復性增長，但數(shù)量規(guī)模上并不會太大。在出口方面，企業(yè)應警惕近期美元劇烈加息對一些國家?guī)淼牟焕绊憘鲗У焦こ虣C械需求，要結合國內市場恢復后出現(xiàn)的新變化，綜合研判，合理調節(jié)產(chǎn)能。

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