山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“山東鋼鐵”）于2022年4月7日（星期四）下午15:00-16:30通過上證路演中心視頻直播和網絡互動方式，在上海證券交易所上證路演中心召開了公司2021年度業績說明會。相關情況公告如下：

一、說明會召開情況

公司董事長王向東，獨立董事王愛國，副總經理、財務負責人尉可超，董事會秘書金立山出席了本次業績說明會。本次業績說明會由公司董事會秘書金立山主持。公司董事長王向東發表了致辭，副總經理、財務負責人尉可超對公司2021年度報告進行了解讀，獨立董事王愛國對投資者關注事項進行了說明。

二、業績說明會主要問題及回復情況問題

問題一：公司未來發展戰略？

回復：“十三五”期間，公司適應供給側結構性改革要求，戰略重點放在淘汰落后、區域布局和規模調整等方面，制定了“突出沿海、優化內陸、精品與規模并重”為主要內容的發展戰略，實施了濟鋼產能退出、新建日照鋼鐵精品基地、萊蕪分公司新舊動能轉換等重大戰略調整。日照鋼鐵精品基地已全面投產達產，2020年、2021年分別實現鋼產量890萬噸和846萬噸，實現營業收入335億元和442億元。萊蕪分公司新舊動能轉換項目按照“高于標準、優于城區、融入城市”定位，以城市鋼廠“綠色發展樣板”為目標，于2019年開工建設，目前，一期工程2臺480平方米燒結機、1號3800立方米高爐、2座120噸轉爐已建成投產。進入“十四五”，公司適應經濟社會和行業發展新形勢，深入研究行業重組、產業升級帶來的新變化、新機遇，突出綠色、智能、高質量發展，對公司未來一個階段發展進行了新的定位，確定了“成為中國北方最具競爭力鋼鐵強企”的公司愿景，“成為中國北方綠色低碳智能高效鋼鐵制造引領者，支持服務國家黃河流域環境保護和高質量發展”的公司使命；明確了以“融入鋼鐵生態圈，打造綠色智能行業新標桿。實施新舊動能轉換，優化能源結構、工藝結構、技術結構；突出沿海，規模引領，打造中國板材精品基地；優化內陸，產品轉型，打造中國型材特鋼基地。踐行新發展理念，—2—打造城市鋼廠綠色發展樣板”為主要內容的發展戰略。致力于打造比較優勢和提升核心競爭力，為實現更高質量發展明確了方向。

問題二：公司實現高質量發展的關鍵舉措？

回復：著眼于“十四五”發展，公司秉承新的發展理念，持續打造比較優勢，不斷提高發展質量。一是優化發展戰略。按照“鋼城基地動能轉換+產品轉型、日照基地精品板材+規模提升”的發展路徑，全力推進新舊動能轉換等重點項目建設，著力打造沿海精品板材基地和內陸特色發展樣板，建立特色差異化產品競爭優勢。二是實施商業計劃書管理模式。強化“五位一體”協同，充分發揮人才、市場、產銷研各要素潛力。三是堅持綠色發展。全面實施環保績效“保A創A建A”各項措施，提高綠色低碳發展水平，推進環保績效評級提升。四是提升公司智能制造水平。建立完善智能制造標準和評價體系，努力在推動數字化轉型、智慧化升級中走在前列，在加快動能轉換、轉型升級，支持服務國家黃河流域生態保護和高質量發展中展現國有企業新擔當。

問題三：公司2021年四季度生產經營情況？

回復：公司2021年前三季度實現歸屬于母公司凈利潤28.54億元，四季度為-16.26億元，主要原因：一是公司嚴格落實國家鋼鐵產能產量“雙控”政策，四季度粗鋼產量環比三季度減少17%，成本明顯上升。二是四季度原燃料價格—3—大幅上漲、鋼材價格下跌壓縮了公司盈利空間。三是根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于國有企業退休人員社會化管理的指導意見》《山東省貫徹落實<中共中央辦公廳國務院辦公廳關于國有企業退休人員社會化管理的指導意見>的實施方案》等有關政策要求,公司對實施企業年金前的現有退休人員統籌外費用一次性計提10.47億元。

問題四：關于公司鐵礦石、煤炭資源供應問題？

回復：公司鐵礦石供應情況在2021年年報中進行了披露，與國內大部分鋼鐵企業類似，公司沒有自有礦山，礦石全部來自于外部采購。2021年采購進口礦約2284萬噸，占礦石消耗量的比例為92.8%，主要由山東鋼鐵集團國際貿易有限公司代理。進口礦主要供應商包括力拓、淡水河谷、BHP等國外礦石企業。煤炭、焦炭供應方面，主要來源于國內，由我公司直接采購，國內采購區域主要是在山東、山西、河南、河北等省份。

問題五：公司環保及“雙碳”對公司限產的影響？

回復：隨著國家環保政策持續加嚴和“碳達峰”、“碳中和”戰略的實施，短期看提高了鋼鐵企業運行成本，但從長期來看，將助推鋼鐵行業轉型升級和高質量發展，在企業的優勝劣汰中為優勢企業實現更高質量發展拓展了空間。2021年，公司積極參與中鋼協和山東省落實“雙碳”相關政策的研究，同時全面加大投入提升公司綠色低碳發展水平，持續深化全過程超低排—4—放改造，打造全國領先的綠色發展標桿企業。日照精品基地建設項目設計階段即采用當時國內最嚴格的環保標準設計，2020年率先達到環境績效A級企業，成為山東省第一家長流程環保績效評價A級企業，2021年通過環境績效A級企業復審。萊蕪分公司2020年達到環保績效B級企業，2021年以來，萊蕪分公司加快推進“建A保A創A”行動，目前正在實施的新舊動能轉換項目，涉及的產能全部按照環境績效A級建設標準，萊蕪分公司焦化廠2021年度通過環境績效A級企業復審，實現保“A”目標。

問題六：關于公司股價低的問題？

回復：大家對公司股價比較關心，公司股價確實不高，但如何看待是個問題，我們認為不能以股票的絕對價格來衡量公司的價值。公司股票價格低受內外部多種因素影響。資本市場上鋼鐵類上市公司估值普遍較低，大多存在破凈問題。根據萬得資訊數據統計，2021年末鋼鐵行業上市公司市凈率大部分在0.5-1.0倍之間，我公司2021年底市凈率為0.93，處于行業中上游水平。從股價絕對值看，股價高低還與每股凈資產有關，截止2021年年底，公司每股凈資產為2.00元,相應的股價絕對值也小。公司始終高度關注股價和公司在資本市場上的表現，本著為股東高度負責的精神，努力提高經營績效，特別是隨著日照公司的建成投產，達產達效，公司—5—盈利能力持續提升，萊蕪分公司新舊動能轉換項目完成后，公司市場競爭力將進一步增強。同時，我們還采取了股票回購、積極分紅等措施，爭取投資者的認可，我們對公司的未來充滿信心。

問題七：關于山鋼集團與寶武集團重組問題?

回復：關于山鋼集團與寶武集團重組問題，這是山東省國資委籌劃實施的戰略重組，是公司控股股東層面的重組。2021年7月15日，公司根據股東通知發布了《山東鋼鐵股份有限公司關于涉及山東鋼鐵集團有限公司戰略重組的提示性公告》。2021年11月12日，濟鋼集團將其持有的本公司股權劃轉給山鋼集團。劃轉完成后，山鋼集團直接和間接合計持有本公司50.99%的股權，成為公司控股股東。我們認為該重組事項對公司未來發展具有積極影響，公司目前不存在應披未披信息。

問題八：貴公司近年來研發費用激增，今年更是達到20億規模，是過去幾年的十倍，遠超今年歸母利潤，請問是何原因？貴公司研發項目真的能有所回報嗎？能對利潤有所改善嗎？

回復：近年來，公司高度重視技術研發工作，一方面是策劃啟動了高科技企業創建工作，持續加大研發投入，加快推動新工藝、新產品、智能制造與綠色低碳發展方面的技術研發，鞏固提升公司產品優勢，進一步提高經濟效益。二是—6—積極開展高新技術企業培育，強化研發投入和研發費用的規范歸集與核算，將新產品研發與項目研發相關的材料費、燃料動力費、設備費等按規范要求納入研發費用統計與核算。因而研發費用較之前有明顯提升。這些投入將進一步提升公司未來競爭力。

問題九：寶武目前重組山鋼的進度如何，在集團層面會給予什么實質性的幫助嗎？中泰證券劃轉出集團的進度如何？對集團層面會產生什么影響？未來一年在建工程和資本支出計劃如何？

回復：尊敬的投資者，您好。山鋼集團與寶武集團重組是山東省國資委籌劃實施的戰略重組，是公司控股股東層面的重組。2021年7月15日，公司根據股東通知發布了《山東鋼鐵股份有限公司關于涉及山東鋼鐵集團有限公司戰略重組的提示性公告》。公司目前不存在應披未披信息。

問題十：公司會有重組并購嗎？

回復：公司目前不存在應披未披信息。感謝您對公司的關注。

問題十一：寶武目前重組進度如何，給山鋼有什么實質性的幫助嗎？中泰證券劃轉出集團的進度如何？對集團層面會產生什么影響？

回復：山鋼集團與寶武集團重組是山東省國資委籌劃實施的戰略重組，是公司控股股東層面的重組。2021年7月15—7—日，公司根據股東通知發布了《山東鋼鐵股份有限公司關于涉及山東鋼鐵集團有限公司戰略重組的提示性公告》，公司目前不存在應披未披信息。我們認為該重組事項對公司未來發展具有積極影響。

問題十二：2021年年營收首次突破億，為什么四季度虧損卻超全年利潤。

回復：尊敬的投資者，您好！公司2021年前三季度實現歸屬于母公司凈利潤28.54億元，四季度為-16.26億元，主要原因：一是公司嚴格落實國家鋼鐵產能產量“雙控”政策，四季度粗鋼產量環比三季度減少17%，成本明顯上升。二是四季度原燃料價格大幅上漲、鋼材價格下跌壓縮了公司盈利空間。三是根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于國有企業退休人員社會化管理的指導意見》《山東省貫徹落實<中共中央辦公廳國務院辦公廳關于國有企業退休人員社會化管理的指導意見>的實施方案》等有關政策要求,公司對實施企業年金前的現有退休人員統籌外費用一次性計提10.47億元。

三、風險提示

本次業績說明會如涉及對行業的預測、公司發展戰略規劃等相關內容，不能視作公司或管理層對行業、公司發展或業績的承諾和保證，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、其他事項

關于公司2021年度業績說明會的詳細情況，投資者可通過上海證券交易所上證路演中心進行查看。公司對關注和支持公司發展并積極提出意見的投資者表示衷心感謝，歡迎廣大投資者、媒體繼續通過投資者熱線、上證E互動平臺等方式與公司進行更深入的互動交流。特此公告。

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