7月份為汽車的傳統淡季，疊加缺芯、疫情、汛情等因素影響，汽車產銷量同比、環比均出現下降，行業的用鋼需求也明顯收縮。根據乘聯會數據，8月份汽車產銷可能依然低迷。即將進入汽車傳統旺季，相關部門介入芯片反壟斷調查，若缺芯情況逐漸緩解，汽車產銷量預計回升，用鋼需求也有望季節性擴張。

一、汽車產銷量同比負增長

二季度以來，在缺芯及季節性因素影響下，汽車產銷量不斷下降，而由于去年同期基數不斷抬高，產銷量同比轉為負增長。7月份為汽車市場的傳統淡季，加上疫情、汛情等因素影響，汽車產銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，同比分別下降15.5%和11.9%；與2019年同期相比，產銷量實現一定增長，分別增長3.2%和2.7%。

1-7月份，汽車產銷分別完成1444.0萬輛和1475.6萬輛，同比分別增長17.2%和19.3%。

圖1 2019-2021年分月度汽車產量及增長情況

出口已經成為汽車銷售的重要組成，1-7月份，汽車企業出口100.2萬輛，同比增長1.2倍，乘用車和商用車分別出口77.0和23.2萬輛。其中7月份出口汽車17.4萬輛，同比增長1.8倍，出口量再創歷史新高。

根據往年數據，汽車產銷量一般在8月份以后逐漸回升，年底達到銷量高峰，但由于芯片問題，后期產銷量釋放或受到一定制約。

二、商用車市場明顯走弱

1-7月份，商用車產銷分別完成304.5萬輛和319.6萬輛，同比分別增長7.6%和12.9%，較2019年同期增長25.2%和29.0%。其中，7月份商用車產銷分別同比下降33.2%和30.2%，貨車產銷同比大幅下降，客車產銷同比大幅增長。

商用車產銷同比明顯下降主要受排放標準切換的影響，自今年7月1日起，全國范圍全面實施重型柴油車國六排放標準。此前貨車市場銷量屢創新高，與制造商和用戶合力推出的國五車銷售熱潮分不開，性價比高的國五新車熱賣提前透支了2021年下半年國六新車的銷量。

圖2 2016-2021年乘用車和商用車月度產量及同比增速

乘用車主要受芯片短缺影響，產銷量同比下降，7月份降幅有所收窄。1-7月份，乘用車產銷分別完成1139.4萬輛和1156.0萬輛，同比增長20.1%和21.2%。7月份，乘用車產銷分別完成154.8萬輛和155.1萬輛，同比分別下降10.7%和7.0%，降幅均較6月份收窄；與2019年同期相比，分別增長1.3%和1.1%，增速均由負轉正。

乘聯會數據顯示，8月前三周乘用車市場零售總體同比下降15.0%。隨著國內的疫情防控進入新的平穩階段，購車需求相對較強，但供給不足，形成一定的供需矛盾。

三、新能源汽車產銷繼續刷新記錄

新能源汽車市場已經重新進入上升通道，月度產銷量不斷刷新歷史記錄，成為行業發展亮點。7月份，新能源汽車產銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長1.7和1.6倍。1-7月份，新能源汽車產銷分別完成150.4萬輛和147.8萬輛，同比均增長2倍，累計產銷量已經超過國內歷年全年的數量，滲透率提升至10%。

今年啟動的新一輪新能源汽車下鄉促進了國內汽車市場的恢復，加快了新能源汽車市場由政策驅動向市場驅動的轉變。前7個月新能源汽車產量已超去年全年，隨著滲透率不斷提升，銷量高速增長，全年新能源汽車銷量有望實現翻番。

圖3 2019-2021年分月度新能源汽車產量及增長情況

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒預計，從當前新能源汽車市場表現來看，未來五年電動汽車產銷增速將保持在40%以上，到2025年，新車占比將突破20%，或達到更高水平。

據公安部統計，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量達603萬輛，占汽車總量的2.06%。作為支柱性產業，新能源汽車已經成為大國競爭的重要發力點，美國政府近期宣布，將大幅提高本國電動車銷量的比重，并將投入數十億美元完善配套設施。新能源汽車上升至國家戰略，7月30日政治局會議提出，要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。政治局會議定調，將進一步促進新能源汽車消費、支持新能源汽車發展。

新能源汽車用鋼也將成為未來鋼鐵行業競爭的著力點，目前海外知名鋼企都在加大在此方面的布局。新能源汽車具有輕量化、低成本等需求，安賽樂米塔爾正在致力于電池外殼的新型鋼結構研究，希望通過使用其先進高強鋼和設計創新，在確保輕量化和成本優勢的同時達到保護電池的目的；紐柯鋼鐵正在開發幾個第三代先進高強鋼等級，其更為優良的成形性將使部件更為可靠，同時可以通過在更薄的尺度上優化設計達到減重的目的。

四、汽車用鋼有望季節性回升

芯片問題導致汽車產量暫時性下滑，短期因素不改長期趨勢，出口增長、新能源汽車高景氣是行業發展的重要動力，政策進一步支持，我國汽車市場仍有潛在上升空間。

從乘聯會數據看，受芯片短缺的制約，8月份汽車產銷可能仍比較低迷。目前國家相關部門已開展對芯片的反壟斷調查，有利于改善芯片供給秩序，積累零售訂單的交付。即將進入汽車傳統旺季，汽車產銷可能逐步向好，但仍需關注“缺芯”問題對生產端的影響。

汽車行業是制造業中重要的用鋼行業，年用鋼量約4000-5000萬噸，當前汽車產銷低迷影響鋼板、優特鋼等鋼材產品需求的釋放，若芯片問題得以逐漸緩解，行業產銷旺季來臨將帶動鋼材需求釋放。新能源汽車是行業發展的大趨勢，內生動力強勁，長期潛力巨大，預計有數倍增長空間，目前成本下降、產品力提升疊加下鄉政策促進，滲透率不斷提升，產銷量將繼續保持快速增長，用鋼需求將強勢擴張。

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