我國通用的鋼鐵產業集中度指標采用的是粗鋼集中度指標，如前五家鋼鐵企業粗鋼集中度指標就是粗鋼產量排名前五家企業的粗鋼產量合計值與當年全國粗鋼產量的比值。本文重點評估2020年粗鋼產量1000萬噸以上鋼鐵企業粗鋼凈增產對2020年鋼鐵產業粗鋼集中度指標的影響程度。

1、近兩年粗鋼集中度指標的確定

據2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，2020年全國粗鋼產量10.53億噸，粗鋼產量前五家鋼鐵企業粗鋼產量合計為27316.45萬噸，占全國的比重為25.94%；前十家鋼鐵企業粗鋼產量合計為41292.19萬噸，占全國的39.21%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量合計為49138.1萬噸，占全國的比重為46.66%。

2019年粗鋼集中度指標計算通常分為兩種情況。一種情況是將2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2019年全國粗鋼產量（99634.17萬噸）作為2019年粗鋼集中度指標的“母項”，則2019年粗鋼產量前五家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為25.25%；前十家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為36.6%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為43.65%。本文將此種情況的粗鋼集中度指標稱為“2019年當期集中度指標”。據此推算出2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別比2019年當期集中度指標提高了0.69個百分點、2.61個百分點、3.02個百分點。

2019年粗鋼集中度指標另一種情況是根據2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的去年同期（即2019年）全國粗鋼產量作為2019年粗鋼集中度指標的“母項”，去年同期（即2019年）粗鋼統計產量與當年（2020年）粗鋼統計產量在規模以上企業統計數量上保持一致性，亦稱為同口徑統計。2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所公布的上年同期（即2019年）粗鋼年產量為100130.6萬噸，2019年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2019年當年粗鋼產量為99634.17萬噸，二者相差496.41萬噸，即以2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》為依據所計算出的2019年粗鋼集中度指標相對偏低一些。

以2020年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2019年全國粗鋼產量作為2019年粗鋼集中度指標母項，則2019年前五家鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重為25.13%；前十家鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重為36.42%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量占全國總產量的比重為43.43%。本文將此種情況的粗鋼集中度指標稱為“2019年同口徑集中度指標”。據此推算2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別比2019年同口徑集中度指標提高了0.81個百分點、2.79個百分點、3.23個百分點。

2、粗鋼年產量1000萬噸以上企業的增產情況

2.1 “千萬噸級鋼鐵企業”名單調整情況

2020年粗鋼產量達到1000萬噸以上的鋼鐵企業（簡稱“千萬噸級鋼鐵企業”）共有24家，2019年千萬噸級鋼鐵企業有21家。對比這兩年千萬噸級鋼鐵企業名單，有如下差異：一是太原鋼鐵（集團）有限公司于2020年進入寶武集團，退出了2020年千萬噸級鋼鐵企業行列。二是德龍鋼鐵有限公司（集團）于2020年作為新的產量統計單位參與中國鋼鐵工業協會產量統計，并將天津市新天鋼鋼鐵集團有限責任公司、唐山市德龍鋼鐵有限公司、德龍鋼鐵有限公司納入該企業產量統計范圍。2020年德龍鋼鐵有限公司（集團）粗鋼產量2825.81萬噸，進入千萬噸級鋼鐵企業行列。三是廣西盛隆冶金有限公司通過擴大生產規模，粗鋼產量增長446.83萬噸，由2019年的759.58萬噸提高至2020年的1206.41萬噸，進入千萬噸級鋼鐵企業行列。四是河北新華聯合冶金控股集團有限公司于2020年參與中國鋼鐵工業協會產量統計，該企業產量統計范圍包含了河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司、滄州中鐵裝備制造材料有限公司。2020年河北新華聯合冶金控股集團有限公司粗鋼產量1417.99萬噸，進入千萬噸級鋼鐵企業行列。五是河北東海特鋼集團有限公司粗鋼產量由2019年的889.57萬噸提高至2020年的1088.4萬噸，進入千萬噸級鋼鐵企業行列。

2.2 “千萬噸級鋼鐵企業”增產情況

24家千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量合計為60263.74萬噸，合計產量占全國比重為57.23%。千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量同口徑增長3379.96萬噸，增速為5.94%，高于全國粗鋼產量增速0.78個百分點。據此推算出1000萬噸以下鋼鐵企業2020年粗鋼產量45036.18萬噸，同口徑增產1789.38萬噸，增速為4.14%，低于全國粗鋼產量增速1.02個百分點。上述情況表明千萬噸級鋼鐵企業2020年粗鋼產量增長情況略好于1000萬噸以下的鋼鐵企業；同時千萬噸級鋼鐵企業粗鋼產量增量占全國粗鋼產量增量的比重為65.38%，表明千萬噸級鋼鐵企業是拉動全國粗鋼產量增長的主要力量，其粗鋼產量規模優勢得到了進一步鞏固，鋼鐵產業組織結構出現了“強者愈強”的可喜變化。

2.3 國有及民營“千萬噸級鋼鐵企業”增產情況

24家千萬噸級鋼鐵企業中有民營鋼鐵企業11家，有國有鋼鐵企業13家。11家千萬噸級民營鋼鐵企業粗鋼產量為21516.8萬噸。11家千萬噸級民營鋼鐵企業粗鋼年產量平均規模為1956.07萬噸；13家千萬噸級國有鋼鐵企業粗鋼產量為38746.94萬噸。這13家國有鋼鐵企業的粗鋼年產量平均規模為2980.53萬噸。即使剔除寶武鋼鐵集團有限公司，其他12家國有鋼鐵企業的粗鋼年產量平均規模依然達到2268.18萬噸。上述情況表明國有鋼鐵企業在粗鋼產量規模上具有一定的優勢。

2020年11家千萬噸級民營鋼鐵企業粗鋼產量同口徑增長2038.13萬噸，占全國粗鋼產量增量的39.43%，產量增速為10.46%；13家千萬噸級國有鋼鐵企業粗鋼產量同口徑增長1341.82萬噸，占全國粗鋼產量增量的25.96%，產量增速僅為3.59%。上述統計數據表明民營鋼鐵企業粗鋼產量增速是國有企業的2.9倍，具有更為突出的產量增長優勢。

千萬噸級國有鋼鐵企業保持較高的產量規模優勢，提示我們要發揮國有鋼鐵企業規模產量的優勢，在企業兼并重組中鼓勵更多的國有鋼鐵企業作為重組方，去重組更多的中小型鋼鐵企業。如果單一地推動千萬噸級國有鋼鐵企業之間的重組，雖然可以在短時間內培育出特大規模的鋼鐵企業集團，但不利于各區域國有企業對本區域其他中小型民營鋼鐵企業的兼并重組。

3、前15家鋼鐵企業粗鋼產量同口徑增減產情況

2020年粗鋼產量前15家的企業名單與2019年相比略有變化。2020年德龍鋼鐵有限公司（集團）、河北新華聯合冶金控股集團有限公司是首次進入粗鋼產量前15家的企業名單。其中德龍鋼鐵有限公司（集團）得以進入粗鋼產量前15家企業名單，主要源于該企業2019年參與了天津渤海鋼鐵集團的司法重整。通過司法重整，德龍鋼鐵有限公司（集團）與渤海鋼鐵集團17家鋼鐵實體企業于2019年4月混改組建天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司，其中德龍鋼鐵有限公司（集團）持有新天鋼59.45%股權，各債權人共同持有新天鋼40.55%股權。德龍鋼鐵有限公司（集團）由此新增了近2000萬噸粗鋼產能；河北新華聯合冶金控股集團有限公司得以進入粗鋼產量前15家企業名單，主要源于該企業2020年粗鋼產量增長了385.36萬噸，增幅達37.32%，粗鋼產量規模達到了1417.99萬噸。受上述兩家企業的影響，中信泰富特鋼集團有限公司、敬業集團有限公司在2020年粗鋼產量排名中退出前15名行列。

對2020年前15家鋼鐵企業粗鋼產量進行同口徑比較，有12家企業為增產。產量排名前五家的鋼鐵企業中河鋼集團有限公司、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團有限公司出現減產，減產規模分別為228.28萬噸、24.9萬噸、101.07萬噸。寶武鋼鐵集團有限公司僅增產126.43萬噸。北京建龍重工集團有限公司（下稱：建龍集團）增產453.2萬噸，增產規模在所有會員企業中位居第二。建龍集團2020年粗鋼產量增產主要來自于被重組企業的產量釋放。2019年建龍集團先后重組了烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司、寧夏申銀特鋼股份有限公司，這兩家企業現有名稱分別為內蒙古建龍包鋼萬騰特殊鋼有限責任公司、寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司。建龍集團于2020年將這兩家企業產量納入到本企業產量統計當中。雖然建龍集團未依照同口徑統計原則，同步調整其2019年粗鋼產量，即建龍集團在2020年產量統計當中，其報送的“上年（2019年）同期產量”中未包含內蒙古建龍包鋼萬騰特殊鋼有限責任公司、寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司2019年產量，但由于這兩家企業在并入建龍集團前的生產規模偏低，本文將這兩家企業并入建龍集團后的增產視作凈增產。

產量排名第六至第十位的鋼鐵企業中首鋼集團受新項目投產的影響增產470.66萬噸，增產規模位居第一。山東鋼鐵集團有限公司受新項目投產的影響增產353.74萬噸，增產規模位居第五。湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司通過提高設備運行效率增產246.92萬噸，增產規模位居第七位；產量排名第11至第15位鋼鐵企業中河北新華聯合冶金控股集團有限公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司受新項目投產的影響，分別增產385.36萬噸、250.85萬噸，增產規模分別位居第四和第六位。包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、日照鋼鐵控股集團有限公司增產規模均未超過20萬噸。

2020年粗鋼產量前五家鋼鐵企業合計凈增產225.38萬噸，占全國粗鋼產量增量的比重為4.36%，產量增速為0.83%，低于全國產量增速4.33個百分點；前十家鋼鐵企業粗鋼產量合計增產1556.79萬噸，占全國粗鋼產量增量的比重為30.12%，產量增速為3.92%，低于全國產量增速1.24個百分點；前15家鋼鐵企業粗鋼產量合計增產2346.06萬噸，占全國粗鋼產量增量的比重為45.38%，產量增速為5.01%，低于全國產量增速0.15個百分點。總體看，排名第6位至第15位的鋼鐵企業粗鋼增產情況好于前五家鋼鐵企業，這也是前十家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標較2019年提升幅度好于前五家的重要原因。

4、企業粗鋼凈增（減）產量對粗鋼集中度指標的影響

假設24家千萬噸級鋼鐵企業2020年粗鋼產量均沒有增產，則2020年粗鋼產量前15家企業名單將有所調整。其中未增產的河北新華聯合冶金控股集團有限公司將退出2020年粗鋼產量前15家企業名單，而中信泰富特鋼集團有限公司則進入前15家企業名單。此時，2020年前五家鋼鐵集團粗鋼產量調整為27091.07萬噸，占全國總產量的比重為25.73%；前十家鋼鐵企業粗鋼產量調整為39735.4萬噸，占全國比重為37.74%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量調整為47114.79萬噸，占全國比重為44.74%。

基于未增產假設的2020年前五家、前十家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別較增產后的2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標低了0.21個百分點、1.48個百分點、1.92個百分點。亦可理解為在全國粗鋼產量增長的背景下，產量規模位居前列的鋼鐵企業未增產，則粗鋼集中度指標必然出現下降，增產使2020年前五家、前十家、前15家鋼鐵企業粗鋼集中度指標分別提高了0.21個百分點、1.48個百分點、1.92個百分點。

如果粗鋼產量千萬級企業未增產，2020年調整后的粗鋼集中度指標依然高于2019年，前五家高出0.47個百分點，前十家高出1.13個百分點，前15家高出1.1個百分點。表明2020年企業粗鋼增產對2020年粗鋼集中度指標的貢獻要弱于企業重組的貢獻，即2020年粗鋼集中度指標得以高出2019年，主要是企業重組發揮了決定性作用。企業粗鋼增產對集中度指標的影響較弱，主要源于前五家、前十家、前15家企業的粗鋼產量增幅低于全國粗鋼產量增幅。

綜上，前15家鋼鐵企業產量增速整體低于全國增速，要想大幅提高前五家、前十家粗鋼集中度指標，只有推進企業重組，成立多家粗鋼年產量規模在5000萬噸左右的鋼鐵企業集團。因此，今后提高粗鋼集中度指標的主要路徑是以多個大型鋼鐵企業作為企業重組的核心企業或重組方，同步推進多個大型企業集團的重組式擴張步伐

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