“我們調(diào)研了包括鋼廠、焦化廠、鋼材貿(mào)易商和投資機(jī)構(gòu)等30余家企業(yè)，大家普遍認(rèn)為，碳達(dá)峰開啟了鋼鐵行業(yè)變革之年。”建信期貨研究員翟賀攀告訴中國證券報記者。

中國證券報記者了解到，《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》已形成修改完善稿，行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)初步定為：2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達(dá)峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%，預(yù)計將實現(xiàn)碳減排量4.2億噸。

業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，鋼鐵行業(yè)的碳達(dá)峰不是簡單地通過鋼產(chǎn)量變化來實現(xiàn)，而是通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)碳減排。

“達(dá)峰”指明五條路

《方案》明確，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)有五大路徑，分別是推動綠色布局、節(jié)能及提升能效、優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)、構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和應(yīng)用突破性低碳技術(shù)。

在推動綠色布局方面，要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，加大綠色物流，推廣全生命周期綠色產(chǎn)品。特別是在產(chǎn)能方面，有關(guān)部門最近再次提醒，鋼鐵行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

河北某鋼廠負(fù)責(zé)人接受中國證券報記者采訪時表示，與中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大環(huán)境相一致，鋼鐵行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的格局，表現(xiàn)為“有效市場和有為政府”共同作用，企業(yè)效益在長期內(nèi)會相對較好，鋼材市場價格波動將被控制在一定空間之內(nèi)。

不過，該負(fù)責(zé)人也表達(dá)了自己的擔(dān)心：鑒于中國鋼鐵在國際上的地位，碳達(dá)峰工作中以壓縮鋼鐵產(chǎn)量為目標(biāo)的硬性措施在今年能否實現(xiàn)？國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月至2月，國內(nèi)生鐵產(chǎn)量同比增長6.4%，粗鋼產(chǎn)量同比增長12.9%。

在優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)路徑方面，包括原燃料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、廢鋼資源回收利用、發(fā)展新能源及可再生能源。翟賀攀認(rèn)為，目前情況下，擴(kuò)大廢鋼資源進(jìn)口、加強(qiáng)國內(nèi)廢鋼資源回收利用、提高短流程煉鋼占比，成為保持鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展的重要政策導(dǎo)向。不僅如此，從實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的政策目標(biāo)角度看，短流程煉鋼同樣代表行業(yè)未來發(fā)展方向。

在應(yīng)用突破性低碳技術(shù)路徑方面，包括應(yīng)用氫冶煉技術(shù)等。上海寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司的相關(guān)人士告訴中國證券報記者，他們正在探索氫能煉鋼，這或許是未來實現(xiàn)碳達(dá)峰的一個重要方向。

旺盛需求下解題

據(jù)統(tǒng)計，鋼鐵行業(yè)碳排放量占中國碳排放總量的18%，是除發(fā)電外，碳排放量最大的行業(yè)。此外，2020年中國粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重進(jìn)一步升至56.5%。無論從行業(yè)還是碳排放增量角度說，鋼鐵業(yè)已成為實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的重中之重。

天津一家鋼廠負(fù)責(zé)人表示，近幾年每年都有令鋼鐵行業(yè)減產(chǎn)的外部壓力，但是鋼鐵產(chǎn)量始終保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。例如，2020年即便受疫情影響，房地產(chǎn)建設(shè)工程投資仍實現(xiàn)凈增長。“從邏輯上講，房屋銷售增長-新開工增長-建設(shè)工程投資增長，結(jié)果就是螺紋鋼產(chǎn)量增加。”

北京某鋼廠負(fù)責(zé)人表示，從廢鋼供應(yīng)量看，今年進(jìn)口放開會導(dǎo)致總體供應(yīng)量比去年增加，但幅度不會太大；從需求看，隨著減量排放的實施，以及今后碳中和、碳達(dá)峰政策的制定與實施，廢鋼需求會快速增加，價格也會一路繼續(xù)上漲。

在行業(yè)存在旺盛需求的背景下，鋼鐵圈內(nèi)外人士眼中理想的碳達(dá)峰目標(biāo)實現(xiàn)過程究竟是怎樣的呢？

寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴中國證券報記者：“我們是將碳達(dá)峰、碳中和作為中長期任務(wù)來做。需要在保障正常生產(chǎn)的情況下，減少碳排放，直到最后實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。”

在匯豐晉信基金基金經(jīng)理陸彬看來，碳達(dá)峰、碳中和絕不是畢其功于一役的事情。世界第二大經(jīng)濟(jì)體、制造業(yè)大國，碳目標(biāo)的達(dá)成將是一個動態(tài)過程，是在提高物質(zhì)生活水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，實現(xiàn)減碳目標(biāo)應(yīng)更多依靠技術(shù)創(chuàng)新。

建信期貨認(rèn)為，從理論上來說，不論是壓減鋼產(chǎn)量，還是通過短流程煉鋼替代長流程煉鋼，都不能實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)自身的碳中和目標(biāo)。因為壓減鋼產(chǎn)量和長短流程替代都有限度。前者不能脫離鋼鐵高需求的實際，后者在廢鋼資源的可獲得能力方面受到明顯制約，特別是在我國的城鎮(zhèn)化起步較晚、廢鋼資源供應(yīng)不足、電爐鋼產(chǎn)能仍受政策限制的情況下，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳中和的長期目標(biāo)，唯有通過氫能等清潔能源的技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用來實現(xiàn)。

資本市場短炒虛火旺

“目前鋼廠產(chǎn)能還是挺滿的。”從事20多年鋼材貿(mào)易的老盛告訴中國證券報記者。然而，與實業(yè)不同，與碳達(dá)峰概念相關(guān)的金融產(chǎn)品價格已經(jīng)波濤洶涌。

不久前，股民瞿鷹激動地對中國證券報記者表示：“碳中和是下一階段牛市主線。”3天后他又來問記者是否要把碳中和概念股拋掉，“我吃了兩個跌停板。”

在A股市場，只要與碳達(dá)峰、碳中和概念沾邊，投資者的關(guān)注度就會立刻提升。

3月22日，有投資者在互動平臺向長江電力管理層提問，是否具有二氧化碳排放的市場配額，并在中碳登進(jìn)行開戶？長江電力回應(yīng)道，公司正在積極研究碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)政策以及適合公司的實施路徑。上述表態(tài)一經(jīng)發(fā)布，長江電力股吧的人氣排名迅速躥升。

“股民不管公司是不是真的有相關(guān)技術(shù)，先炒一波再說。很多股市大V也在為此推波助瀾。”瞿鷹說。

“對絕大部分的傳統(tǒng)行業(yè)而言，短期可能意味著產(chǎn)能遭遇‘天花板’、成本提升，同時意味著利潤下滑概率增加。所以對于A股火電股都被一通熱炒的現(xiàn)象，我的感受很復(fù)雜。”老盛說，借題材炒作在A股市場并不少見，但認(rèn)真研讀一下新聞，還是應(yīng)該保持理性。陸彬表示，用簡單粗暴的產(chǎn)能削減、產(chǎn)品漲價邏輯來炒作碳達(dá)峰、碳中和題材，風(fēng)險很大。

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