華聲在線4月26日訊(新湖南客戶端·華聲在線記者 唐志勇)4月26日，華菱鋼鐵的“百億大重組”事項獲得重大推進。

當天一早，華菱鋼鐵公告稱，湖南省國資委原則同意了資產重組方案。 當天下午，華菱鋼鐵召開2019年第二次臨時股東大會，《關于公司符合重大資產重組和發行股份及支付現金購買資產條件的議案》等全部議案順利獲得通過。

至此，華菱鋼鐵的“百億大重組”僅剩下最后一關要闖——中國證監會的核準。

何為“百億大重組”?

具體來說，華菱鋼鐵擬向華菱集團、漣源鋼鐵集團有限公司、湖南衡陽鋼管(集團)有限公司、建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國華融、農銀金融、招平穗達等9名交易對方發行股份，購買其合計持有的華菱湘鋼13.6845%股權、華菱漣鋼44.1670%股權、華菱鋼管43.4241%股權;支付現金購買漣鋼集團持有的華菱節能100%股權。

華菱鋼鐵此次收購的資產整體作價高達104.66億元，是名副其實的“百億大重組”。按照方案，本次定增的發行價格確定為6.41元/股。

其實，此次華菱鋼鐵的“百億大重組”還有個前置動作：由于前期公司資產負債率大幅高于鋼鐵行業平均線，為化解公司融資風險，提升公司抗風險能力，根據國務院有關企業降杠桿以及市場化債轉股的指導意見，華菱鋼鐵2018年成功引入建信金融等六家債轉股實施機構向下屬核心鋼鐵子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管增資32.8億元。

而建信金融等六家機構增資所獲得的股份，也是此次“百億大重組”打算收購的標的資產之一。

“這是地方國企和鋼鐵行業首單市場化、法治化債轉股，相當成功，去年年末資產負債率較年初降低了15.27個百分點。”4月26日下午，臨時股東大會現場，華菱鋼鐵相關負責人告訴記者。

對于華菱鋼鐵來說，此次“百億大重組”完成后，將提升公司在鋼鐵行業的產業位勢，有效降低上市公司的資產負債率，提升公司信用水平，改善融資環境，減輕財務負擔并優化資本結構，增強上市公司的競爭實力和持續經營能力;同時減少關聯交易，提升上市公司獨立性，完善公司治理結構，提高科學決策水平，保障全體股東的利益。

值得注意的是，此次“百億大重組”實施之后，華菱鋼鐵的總股本將有所擴大，并攤薄即期收益，客觀上造成每股收益有所下降。對此，公司也有安排。

“我們將進一步收購控股股東優質資產以增厚業績，兼顧了公司長遠健康發展和不攤薄即期收益的需要，這樣既符合公司整體利益，也有利于充分維護中小股東利益。”該負責人表示。

去年12月7日晚間，華菱鋼鐵發布公告稱：擬以現金方式收購陽春新鋼鐵有限責任公司(簡稱“陽春新鋼”)控制權。經審計，2017年陽春新鋼實現凈利潤6.05億元，2018年的凈利潤更是成倍增長至11.13億元。2018年年產鋼達到321萬噸，全年銷售收入118.7億元，產量和效益均創歷史新高。

行業人士分析，陽春新鋼注入之后，華菱集團的鋼鐵資產將實現整體上市，華菱鋼鐵各項指標在行業內排名將顯著提高，包括產量、收入、歸母凈利潤都將大幅提升，公司年產鋼將超過2400萬噸，跨入鋼鐵上市公司前四強。

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