受房地產市場投資持續低迷影響，上半年鋼鐵行業盈利情況創十來年的最差水平，不同品種鋼材價格出現一致性回落，從鋼企到鋼貿商持續虧損，“困極思變”下鋼鐵行業也出現了明顯變化，隨著穩經濟政策的逐步落地以及新興產業的蓬勃發展，鋼鐵行業也逐步展現出新的增長點，工業板材品種的增量以及鋼材出口的強勁勢頭，均在加速鋼鐵行業的結構轉型進程，為行業發展帶來一絲“暖意”。

上半年供需雙降 市場“春寒料峭” 結構轉型加快

據中國鋼鐵工業協會總經濟師王穎生介紹，上半年我國鋼產量5.3億噸，和去年相比下降了500余萬噸，同比降幅約1.1%，鋼材日產水平處于相對低位。上半年國內鋼材表觀消費量約4.78億噸，同比下降了3.3%，需求下降幅度較鋼材產量下降更大，國內鋼材消費需求不旺。

從上市鋼企業績預告來看，上半年鋼鐵冶煉行業上市公司虧損家數達到14家，虧損家數較2023年增加1家，合計虧損額超過114億元，虧損額增加20億元以上。

但在行業整體虧損加深的情況下，市場也有向好發展的一面，其中工業板材品種增量明顯、鋼材出口數據表現較好。國家發展改革委價格監測中心綜合處處長趙公正表示，從市場需求看，隨著一系列穩經濟政策落地，傳統產業用鋼需求將保持一定增長，同時新能源、新材料、高端裝備制造等新興產業快速成長，正成為“鋼需”新的增長點。

中國銀河證券分析師趙良畢表示，由于三大類投資呈現出“制造業強韌性、基建支撐減弱、地產負向拖累加深”的分化走勢，其中在鋼鐵行業產業轉型升級以及推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案等因素影響下，汽車行業需求整體向好，新能源汽車高速增長推動無取向硅鋼等高端特種鋼材需求增長，帶動高端特鋼材料需求邊際改善；造船訂單快速增長，中厚板需求保持增長；機械行業的鋼材消費量有望企穩回升，新興機械設備用鋼增速較快；家電行業呈現積極發展態勢，政策支撐基建內需，海外庫存去化，出口持續改善。

隨著鋼材市場終端需求變化，鋼企也紛紛調整產品結構和發展策略。王穎生介紹道，近兩年鋼鐵行業本身也正在發生結構性變化，消費端，建筑業與制造業用鋼占比有一定調整，制造業用鋼占比上升；供應端，表現為長材轉板材、普材轉特材，熱軋產線和中厚板產線成為熱點品種，高端產品產線快速增加。各個鋼廠都在積極變革，以適應新的發展方式和發展需求。

大會邀請了敬業鋼鐵分享近些年的發展情況，從近5年市場公開數據來看，敬業集團營收出現逆勢增長，從2019年的1274億元增至2023年的3406億元，年均增速達41.84%。敬業鋼鐵銷售總公司副總經理馬利江介紹稱，近些年敬業集團通過五個方向謀求發展，即：“向外、向內、向后、向新、向綠”的“五向”發展。向外開拓國際市場，向內產品提級改造，向后延伸產業鏈增加鋼材產值，向新轉型顛覆性的高科技產業，向綠瞄準碳捕集、碳儲存綠色低碳發展。

下半年國內供需結構有望改善 出口仍有韌性 細分領域繼續分化

對于下半年的鋼鐵行業發展情況，中國價格協會副會長兼秘書長王海濤認為，從上半年同、環比經濟、行業數據分析，可以看到工業生產繼續改善，出口增長勢頭強勁，消費逐漸恢復。不過市場仍存在周期性和結構性的不利因素，外貿出口的不確定性也在增加。展望下半年及未來更長一段時期，行業仍應對所面臨問題和困難的長期性、復雜性有充分的認識和準備，在保持戰略定力的同時，進一步深化改革、擴大開放。

汪建華認為，從供應方面來看，下半年鋼鐵行業市場走勢主要取決于控產、節能、降碳政策的執行。他表示，盡管沒有具體的平控要求出臺，但今年單位國內生產總值能耗降低2.5%左右的目標仍是重要的產量限制條件。

而需求方面，下半年或出現向好改善。一是今年的三大工程或帶來1000萬噸用鋼增量，大部分增量在下半年釋放出來；二是設備更新和大規模以舊換新政策的主要發力也在下半年，或帶來500萬噸用鋼增量；三是今年的雨水超出預期，一方面推遲了鋼材消費，另外一方面也給下半年用鋼需求帶來增量。預計下半年鋼材出口需求高位回落，但仍保持一定韌性。短期在7月下旬到8月，或將看到需求轉好的跡象。

從各細分市場的角度出發，市場表現在下半年將呈現進一步分化的趨勢。冶金工業經濟發展研究中心黨委書記、主任李擁軍在《建筑用鋼需求結構調整邏輯》的演講中表示，盡管建筑領域用鋼總量持續減少，但不同行業間的表現有所差異。

在螺紋鋼市場方面，下半年將面臨顯著的變動。遼寧瀚達鋼鐵貿易有限公司總經理馬俊驍認為，鑒于螺紋新國標將于9月實施，對于庫存中的老標準鋼材，建議盡早出手，以確保穩健經營并合理控制風險。

而在鋼結構領域，中國鋼結構協會秘書長李慶偉表示，近十年來，鋼結構產量在粗鋼產量中的占比持續增長，其下游市場仍具有顯著的發展潛力。

鋼管市場下半年存在較大機遇。原住房和城鄉建設部城建司一級巡視員趙澤生表示，目前基礎設施設備更新相關資金保障政策逐步落地，地下管網資金支持政策已基本明確，很快將啟動項目申報工作，預期更多相關支持政策也將在未來一段時期出臺，相關企業應抓住行業機遇。

上海鋼聯鋼管分析師代征棟認為，2024年鋼管價格或呈現“兩頭高、中間低”的態勢，行業供需矛盾突出，短期來看，市場處在需求和宏觀真空期，在需求同比下滑疊加季節性走弱環境下，市場心態悲觀，短期內價格將在底部震蕩， 但隨著政策資金到位情況改善，8、9月需求將迎來邊際好轉，信心重建后將迎來一輪反彈行情。

眾多鋼鐵企業及貿易商已將業務重心聚焦于工業鋼材領域。鋼棒棒電子商務有限公司總經理陳雪峰認為，工業鋼材代表著行業的未來發展趨勢，因此鋼鐵企業及貿易商應當加強全產業鏈的協同與鏈接。

上海鋼聯分析師楊雪表示，近年來，隨著鋼結構、造船、能源等領域需求的變化，板帶材的消費量呈現增長態勢。同時出口的主要增量也源自板材，出口結構正逐步向高端板材轉型。國家對于鋼鐵行業的產業結構調整和升級給予了積極支持，當前建筑鋼材產能向工業鋼材的轉移，既符合國際鋼鐵行業的發展規律，也契合我國經濟結構轉型的進程。

中國光伏行業協會戶用光伏專委會副秘書長戴思源介紹，全球已達成共識，即到2030年可再生能源裝機容量將增至三倍，至少達到11000GW，其中光伏裝機容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。隨著未來光伏應用場景的不斷拓展，光伏支架領域也將迎來顯著的發展。

超高強鋼絞線市場增長迅速，中國金屬學會高線分會副秘書長王猛表示，預計其年用量將達到200萬噸，而超高強盤條的年需求量也將達到100萬噸。

上海鋼聯電子商務股份有限公司涂鍍分析師徐婷分析稱，2024年1至5月，鍍層、涂層出口表現突出，鋼結構、光伏、汽車等領域仍有進一步的發展空間。然而，由于下半年內需難以得到有效改善，且出口可能面臨減量，涂鍍產品的均價預計將會出現下調。

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