全球鐵礦石在疫情之下價格大漲，再度揭示出中國鋼鐵產業巨大的礦石需求和產業結構慣性。近日有機構預計，中國全年粗鋼產量將首次突破10億噸，鋼材消費量將達到9.7億噸以上，雙雙再創歷史新高。自1996年中國粗鋼產量破億噸，中國鋼鐵產量已連續24年位居世界第一，目前占比高達60%，我國也將是全球歷史上首個粗鋼產量超過10億噸級的國家。

中鋼協副會長駱鐵軍近日卻提到，要理性認識今年的鋼鐵需求和未來的產能規模。駱鐵軍認為，今年鋼鐵生產及消費是“非常態”。今年的“非常態”得益于國家應對經濟下行采取的特殊刺激政策，疫情影響逐漸消除后，刺激政策將逐步回歸正軌，鋼鐵需求還是會回歸原有發展規律，將會呈現有升有降的運行走勢。鋼鐵工業作為國民經濟的基礎產業，行業需求從短期看確實要服從于市場的需要，更為重要的是從長期發展規律看，其產業走勢與經濟體工業化乃至城市化發展進程密切相關。也正因此，英國、美國、日本這三個工業化強國依次經歷了鋼鐵工業的峰值點，具備了完整的鋼鐵產業生命周期。以美國為例，其在1956-1975年工業化完成和以后的時期，美國鋼鐵產量以年均0.5%的速度微幅增長，到1973年其年產鋼達到13680萬噸之后的近50年時間，美國的鋼鐵產量維持在8000萬-1億噸波動。隨著工業化結束及產業結構轉型，美國鋼鐵工業也逐步退出國內主導產業地位。

中國無疑當前在工業化和城市化發展方面也已到了一定節點，鋼鐵行業必然面臨一個敏感話題---鋼鐵工業發展規模的頂點在哪里？何時能達到？這是關系到行業生存發展的關鍵問題。一個現實是，中國鋼鐵生產以滿足國內經濟發展需求為主。這使得以內需為主的鋼鐵行業必然要面對國內城市化、工業化到一定程度后市場的萎縮，盡管仍有國內的大量需求作為基礎，但參考歐美發達國家的發展道路，對中國鋼鐵行業的未來長期前景不可過于樂觀。

如果內需未來有變化，那么中國大量擴大對外出口是否可以形成內需替代？2019年，中國鋼材出口比例僅6.6%，是粗鋼產量2000萬噸以上的國家中最低的。同期，日本是34%、韓國是43%、印度是12.4%。從相對比例看，中國看似有較大的提升空間，但從實際出口規模看，中國已是世界鋼材出口最多的國家。2019年我國鋼材出口量達到6429萬噸，并且這個出口量還是一直處于下降過程中：2016-2018年年我國鋼材出口量分別為達到10853、7541和6933萬噸。即使是現有體量，也時常遭遇國外的反傾銷調查，再擴大出口談何容易。

此外，我國的鋼鐵規模越來越面臨環境和生態約束，特別在我國要于2030年碳排放達峰和2060年實現碳中和的背景下，也將不允許鋼鐵產量再繼續大幅增長乃至繼續保持目前的存量規模。

目前中國鋼鐵行業是化石能源消耗密集型行業，電力消耗僅占6.3%、油氣能源約占1.7%、煤炭和焦炭占比高達92.0%，遠高于全國能源消費結構中煤炭所占比例的57.5%。在電力消耗中綠電（光電、風電）比例也不超過1%。鋼鐵行業消耗掉了中國煤炭消費總量的18%，是排在電力行業（占比54%）之后的第二耗煤大戶，碳排放量也相應達到了全國碳排放總量的15%左右，是中國落實碳減排目標的重要責任主體。

而且當前某種程度上，鋼鐵行業還面臨著原料上的“卡脖子”。作為生產主要以焦炭、鐵礦石為原料的長流程鋼鐵生產大國，我國是全球鐵礦石第一大消費國，對核心原材料鐵礦石需求量大，且主要依賴于進口。2019年，我國鐵礦石消費量達到12.64億噸，其中國產成品礦累計產量也不超過2.7億噸，其余八成均來自進口，進口量占全球鐵礦石貿易量的70%。

而全世界的鐵礦石供應是非常不平衡的，全球鐵礦石最重要的產區分別是澳洲和巴西。2019年全球鐵礦石資源儲量達810億噸，其中澳大利亞儲量規模最大，含鐵量達230億噸。因此，澳大利亞的力拓、必和必拓、FMG連同巴西的淡水河谷被稱為世界四大礦山，這四家壟斷了全球鐵礦石50%以上的供應。四大礦山壟斷經營，加之國際資本炒作，中國鋼鐵企業多年來屢屢遭遇高價鐵礦石之痛。

對于煤炭資源來說，在面臨碳排放約束之外，從煤炭行業發展的一些發展跡象看，未來的供應也很難保證不出問題。因此眾多行業權威機構及專家近期指出，將國內目前以耗煤和鐵礦石為主的長流程煉鋼切換成耗電并使用廢鋼作為原料的短流程電弧爐煉鋼已是勢在必行。世界上典型國家（地區）鋼鐵行業發展規律也表明，隨著工業化進程推進，廢鋼資源逐步積聚，發展電爐煉鋼短流程是必然趨勢。統計數據表明，短流程電弧爐煉鋼能耗與碳排放量僅為長流程煉鋼的1/3，廢氣、廢水、廢渣產生量與長流程相比降低95%、33%、65%，然而當前中國鋼鐵行業也必須面對這樣一個現實，我國的電弧爐短流程煉鋼工藝生產的粗鋼僅占總產量的10%左右，遠低于美國68%、歐盟40%和日本24%的水平，同時目前在國內應用中存在的技術、成本瓶頸也還沒有被有效突破，短期內大量置換原有產能存在較大難度。

應該看到，長期以來，我國鋼鐵行業在總量規模巨大的情況下卻面臨著整個產業點多、面廣、量小的行業布局問題，即使經過多年來的行業重組整合，2015年后，我國鋼鐵行業前十家企業生產集中度始終徘徊在35%左右，將明顯制約化解過剩產能、產業布局調整、技術創新等方面的步伐，無論是總量控制，還是進行技術升級進行結構性變革都將面臨較大難度。

但如上述分析所言，市場需求及能耗、排放的環境約束等方面的一些趨勢性變化，中國鋼鐵產業的轉型已迫在眉睫，無論過程有多艱難，這都可能是一個必須要完成的戰略任務。

最終分析結論：可以預見，中國鋼鐵行業的發展將由過去的增量擴張逐步過渡到存量調整階段，但從中國鋼鐵業現有體量、結構乃至發展水平看，這可能是一個長期持續而且充滿挑戰的過程。

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