商業模式變化與技術升級影響下鞋服供應鏈的發展趨勢

鞋服行業是一個歷史比較悠久的傳統行業，中國經歷了從“生產制造大國”到“產品消費大國”這樣一個演變的過程，這個過程體現出的不僅僅是中國國力的提升，更能看到中國這個龐大市場下的消費能力的提升，同時隨著科技的進步也帶來了消費者體驗訴求的變化，如：

• 可以隨時隨地進行購物

• 需要價格低質量好的產品

• 提供極致高效配送服務

• 滿足全鏈條透明的物流查詢

消費者的這些體驗訴求的變化推動著鞋服行業商業模式的改變，由原來以“計劃”為主的商業模式發展成以“需求”為主，即，從批發經銷模式到直營零售模式，又從直營零售模式到線上銷售模式，現在又推動了工廠直配模式的發展等。

不同的商業模式，直接影響著倉庫內部的作業流程、物流設備應用與信息系統建設。

1.批發經銷模式下，單少量多，所以基本上以托盤存儲為主，基本上也不需要復雜的倉內作業流程，使用的物流設備也比較簡單，因為是計劃為主，所以倉庫管理系統也比較簡單。

2.直營零售模式下，分成兩種物流服務場景——新款首鋪和門店補貨。新款首鋪的特點是單多量多，但是SKU集中；門店補貨的特點是單少量少，但是SKU比較分散。倉庫內的作業流程會增加一些零揀作業，同時也會采用一些物流自動化設備提升效率，因為有了自動化設備，倉庫管理系統會稍微復雜些。

3.線上銷售模式的特點是單多量小，SKU非常分散，倉內基本上都是零揀作業，也會采用一些物流自動化設備，倉庫管理系統比較復雜。因為在中國的線上銷售模式存在日常、小促和大促的場景，往往小促的訂單量是日常的5倍左右，大促的訂單量是日常的20倍以上，所以線上銷售模式需要非常柔性化和模塊化的物流處理能力。

4.工廠直配模式，其實是線上銷售衍生出來的，針對目前的一些特殊的商業模式，實現了精準的訂單生產，從而可以實現非常短的周轉天數，比如產品從設計到生產到銷售可以在18天以內完成。這樣的場景對物流提出了非常高的要求，高效作業的同時必須實現動態的應對能力。

鞋服行業的商業模式的改變所面臨的最大挑戰其實就是供應鏈服務能力的升級，其發展的趨勢應該是以平臺化管理為戰略方向、以模塊化部署為架構搭建和以動態化服務為落地實施。

鞋服品牌需要具備的物流能力分析

無論什么行業或什么商業模式，肯定都存在“供應端”和“消費端”，供應鏈服務需要考慮的問題其實就是“端到端(E2E)”之間所有環節的“有效鏈接”，參見圖1。這里的“有效”包含多種含義，如：

“績效”，合理地制定物流服務每個節點的績效非常重要，節點需要具有“承上啟下”的作用。

“時效”，速度是供應鏈一直追求的目標，但是必須通過合理的調用資源才能正確保證“時效”。

“效益”，企業是必須有利潤的，激烈的競爭往往壓縮了利潤空間，合理的控制成本很關鍵。

“效應”，及時獲取各個環節的數據信息并做出迅速的應對措施，也是重要的物流能力之一。

基于以上的“有效鏈接”的需求，鞋服行業一般需要具備的物流能力首先必須有“平臺化”的戰略高度，如圖2所示。“平臺化”的管理模式又可以分成“綜合管理平臺”與“產業鏈子平臺”。

1.生產平臺化管理

鞋服企業需要通過上下游的信息化系統打通，將原料供給、自產能力及協同生產有機地結合起來，通過合理的過程數據監控和算法預測，來制定長期、中期、短期以及緊急的生產管理能力。

2.倉庫平臺化管理

這是一個非常新的理念，由于物聯網的出現和區塊鏈技術的成熟，倉庫這樣一個“四面墻內”的空間將實現數字化管理。倉庫作業的成本包括：建筑/倉租、物業、水電、設備與物料、人員等。過去的幾十年，大家都在通過優化流程和采用自動化設備來降低人員的成本，從來沒有思考過其他的成本，比如照明、空調、叉車的使用、月臺的使用、人員的無效走動、安全防護等。倉庫平臺化管理將把倉庫基礎設施系統、物流設備系統、作業人員都實現數字化管理，未來就可以回答這類問題，“如果作業區的環境溫度提升5度，作業效率是提升了還是下降了？”以最大化減少資源的浪費和實現未來的綠色物流能力。

3.信息化系統平臺化管理

傳統的信息系統本身就存在垂直分層級的結構，從上至下一般是ERP系統、倉庫管理系統WMS、倉庫調度系統WCS和設備控制系統PLC，同時外圍還有一些輔助的訂單管理系統OMS、運輸管理系統TMS等。未來可能會出現更細分的園區管理系統YMS、人員管理系統PMS、能源管理系統EMS等。這些系統將彼此相互連接和實時通訊，并基于優化的算法做出有效預測和逆向賦能等能力。

4.運輸配送平臺化管理

目前整個產業鏈的運輸配送都是相對獨立的，原料供貨商負責運輸到工廠，工廠負責運輸成品到倉庫，倉庫負責運輸到分倉或門店，倉庫或門店配送線上訂單到消費者。這幾個層級采用的運輸模式不同，成本和時效都不相同，海外空運、海上航運、鐵路運輸、干線整車運輸、零擔運輸、城市配送、快遞等等，而且往往不同環節的運輸的承運商也不相同。

其實從鞋服行業的整個物流成本來分析，運輸成本占據比較大的份額，所以平臺化管理運輸配送將給最大化的節省運輸成本提供可能。然而，運輸配送平臺化管理也是挑戰最大的，因為存在多方管理及多系統管理，甚至無系統的管理。但是基于信息技術的發展以及中國整個運輸水平的提升，相信很多鞋服行業的企業都已經實現運力可視化，下一步就是要利用數據、算法和數字模擬實現運力的平臺化管理。

5.商業發展平臺化管理

實現多渠道銷售模式以及線上線下同步銷售模式同樣需要將前端的銷售做平臺化管理。供應鏈是為銷售服務的，所以商業發展的平臺化管理是基礎，庫存的動態分布，訂單的有效分配，都將影響后端的供應鏈的響應策略。

以上僅列舉了產業鏈中主要的子平臺，但是它們之間還是相對獨立的，需要用一個“集成服務平臺”將每個子平臺鏈接起來，通過數據收集和分析、算法模擬和預測，再給每個子平臺提供更加優化的決策調整和動態資源調配等。值得一提的是，集成服務平臺并非僅僅是一套信息管理系統，而是一套動態的產業鏈管理模式。

鞋服品牌供應鏈物流現狀與痛點分析

過去的5年，湯普金斯先后給中國鞋服行業的不同類型的客戶提供供應鏈咨詢服務，以產品類型區分，包括商務裝客戶、快時尚客戶、運動裝客戶；以銷售渠道區分，有些客戶包括批發經銷、直營零售和線上銷售，有些客戶只有直營零售和線上銷售，有些客戶只有線上銷售模式；以咨詢服務內容區分，包括物流網絡的優化、供應鏈診斷及優化、倉庫規劃及集成管理等。不同類型和不同商業模式的鞋服客戶都存在一些共同的痛點，但同時又有各自不同的供應鏈與物流方面的問題。

首先，從宏觀上看，目前很多鞋服行業的客戶對“供應鏈”存在誤解。他們非常強化商業模式的創新和資源的投入，也加速進行生產制造環節的提升，卻往往忽略在內部物流及庫存管理方面的投入。其實，一家鞋服企業從制定商業發展計劃到實現銷售目標和利潤目標，是需要很多環節緊密配合的，目前每個環節基本都是獨立的KPI績效考核，所以基本上無法做到“前呼后應”，而都是獨立運營，做不到協同運營。其實供應鏈是整個產業鏈的一部分，是隱形的將每個環節鏈接在一起無法切斷的一個鏈條，所以就算這條鏈條上的某一個環節發展再快，只要存在一個環節發展不同步，就會牽制整個產業的同步發展。因此，目前中國的很多鞋服行業的企業對于物流網絡的分析、內部物流的提升、信息系統的升級以及庫存合理的分配都存在比較大的優化空間。

基于我們的理解，可以分析一下鞋服行業供應鏈不同環節的現狀和未來的變化。

（一）正裝鞋服企業的供應鏈及物流痛點

1.正裝企業的B2B業務一般包括批發經銷模式和直營門店模式，而且占比差不多；

2.批發經銷模式又會分成多個層級，如一級代理商、二級代理商等，不同層級的代理商的物流能力不同，有些可以配送到代理商的倉，有些則需要直接配送到店；

3.不同經銷商并不能按照計劃及時支付和提貨，占據一定的庫存；

4.直營門店的新款首批鋪貨往往在60%左右，剩余的40%依靠門店補貨；

5.高端產品的包裝及運輸有特殊的要求，比如需要采用紙箱來保護產品質量；

6.存儲形式多樣，托盤存儲、紙箱存儲、散件存儲及掛裝存儲同時存在；

7.部分款式可以多季重復銷售，季節性退品的庫存壓力比較大；

8.庫存形式不同，訂單揀選需要拆分后再合單，不同揀選模式的同步完成有挑戰；

9.正裝的門店揀選訂單一般要求同款同色裝箱，訂單的排序和揀貨的方式有待優化。

（二）快時尚鞋服企業的供應鏈及物流痛點分析

1.企業基本希望以直營門店的商業模式發展，并結合線上銷售，實現庫存共享；

2.企業的SKU較多，更新較快，庫存周期較短，一般新款的鋪貨比例可以達到90%；

3.部分快時尚企業可以做到新款線上線下庫存共享以及同款同價，但如果線下業務占比較大，他們會嘗試線上線下共享庫存，但是采用“同季不同月”的銷售策略；

4.企業需要上游供應以及下游銷售能實現高度協同管理；

5.企業基本按照當季品和過季品來處理退品，且退品的SKU較多，質檢分理作業比較低效；

快時尚企業一般是多品牌運營，包裝樣式也比較多，且銷售量差異波動較大。

（三）運動鞋服企業的供應鏈及物流痛點分析

1.企業的消費群不分男女老少，產品品類較多，尤其是最近幾年運動裝也在向時尚路線發展；

2.企業很多以鞋為主，鞋盒的存儲、揀選及包裝需要的空間較大，揀選難度也較大；

3.商業模式包括批發經銷模式、門店直營模式和線上銷售模式等多渠道銷售；

4.鞋類存儲體積較大，包裝樣式多樣，采用自動化倉儲方案難度較大；

5.在批發或零售模式下，控制上游供應商采用配碼箱供貨模式，即一箱中有多個碼，雖然降低了配碼的工作量，但犧牲了零揀的靈活性；

6.季節性的產品體積變化較大，對倉庫存儲能力的需求變化較大；

7.配件以及異形件占比相對較大，存儲及揀貨方式都需要單獨設計；

8.基本上都會采取舊箱重復使用的模式，需要考慮空紙箱的收集和重復使用；

9.采用第三方物流服務的比重相對較大。

（四）電商鞋服企業的供應鏈及物流痛點分析

1.純電商的鞋服企業相對較少，但是目前的網絡直播銷售及爆款銷售模式出現了很多純電商的鞋服企業；

2.最大特點是海量SKU庫存分布，以及全品類線上銷售，倉庫的作業面積非常大；

3.一般采用的銷售策略就是低價，所以供應鏈和物流成本對整個商業模式影響較大；

4.可以采用不同的生產模式，即，可以先試生產再批量生產，或先試生產獲得消費者訂購單后再集中生產爆款產品；

5.最大的挑戰就是退品處理，根據目前消費體驗訴求，電商業務的退品率一般都在25%左右；

6.波動非常大，大促期間的業務量和日常相比可能存在20倍甚至40倍的差異，所以電商物流倉庫需要對存儲區以及作業區的面積預留做好充分的準備；

7.如果有線下業務的鞋服企業的線上電商部分的庫存周期一般在90天到120天，但是部分快時尚的電商庫存周期可以控制在20天以內，這對上游的控制力提出非常大的挑戰；

8.訂單履約的時效性要求是企業的核心競爭力之一，所以如何高效、高質又可以低成本地完成訂單履約是電商鞋服企業一直追求的目標。

鞋服品牌供應鏈物流的優化路徑

中國市場上的鞋服企業一般包括三大類型：國際鞋服品牌、國際品牌中國授權、中國自主品牌。其供應鏈物流優化的內容包括：供應鏈前端的采購，優化倉網布局，提升倉庫運營效率、降低倉庫成本等方面。

國際鞋服品牌企業，一般品牌價值比較高，而且業務分布在全球不同的國家和區域，其供應鏈的管理體系也非常成熟和標準，同時他們在中國市場區域的利潤也較為豐厚，所以往往這類品牌企業在中國都會采用第三方服務模式進行物流管理。針對這類型的鞋服企業，高質量的物流服務往往是他們追求的目標，因為產品銷售價格較高，所以在中國市場上其物流成本占比較低。

國際品牌中國授權的鞋服企業，往往都是中國的本土企業需要在多年努力經營后才能讓獲得授權的品牌在中國市場脫穎而出，所以這種類型的鞋服企業必須抓住品牌發展的黃金時間迅速在不同的渠道進行擴張。這樣的擴展往往比較激進，所以對供應鏈的要求也比較激進，比如，短時間內迅速擴大物流網絡，擴大產能及庫存并配置較高水平的自動化設備來增強物流能力。這種類型的鞋服企業，一方面必須“高歌猛進”才能鞏固品牌價值，另一方面又需要承擔過度建設的產能風險，所以必須考慮比較柔性和模塊化物流能力建設，無論未來是否存在商業模式的變化或銷售業務量的變化，都能比較好地應對。

中國自主品牌鞋服企業，因為歷史原因，往往都是通過代理、批發、經銷商模式開拓市場，目前品牌認知度達到一定的水平后，品牌商需要考慮統一的品牌管理，但是歷史發展所積累下來的供應鏈包袱往往是這類企業最大的痛點。比如，全國多倉物流網絡造成庫存的擠壓和浪費，多套信息系統的管理模式無法統一信息標準，物流網絡中倉庫隨機分布使運輸成本居高不下等等。對此，中國自主品牌鞋服企業首先需要做的就是“知己知彼”，要深入分析和評估自身的供應鏈水平，進而優化自身的物流網絡。

下面將從物流網絡布局、倉庫規劃設計、訂單揀選三個方面，具體分析不同的模式與技術類型及其應用。

1.物流網絡布局與優化

物流網絡分析和優化的理論基礎是，根據企業不同時期的發展戰略目標和服務水平，來確定倉庫的數量和地點，一般步驟如下：

第一步：根據歷史數據分析現狀和搭建基礎模型，基礎模型包含了物流成本的計算和服務水平的計算，如，每件產品的運輸單價，每件產品在倉內的操作成本單價，以及當前的服務水平等。

第二步：根據企業未來固定時間的發展目標制定和確定關鍵假設，如，不同城市的操作成本的變化，運輸成本單價的變化等，從而確定不同的倉儲節點布局場景，如，全國采用單個中央倉的場景，或一個中央倉加N個區域倉的場景，或南北兩個中央倉的場景等。

第三步：根據基礎模型數據和未來的關鍵假設，計算和分析不同物流網絡場景下的物流成本和服務水平。

第四步：根據不同時期訂單需求來選擇合適的物流網絡場景，如，選擇服務時效最快的場景做為初期的發展戰略，營業額達到設定的目標值后再以物流成本節約為新的發展戰略等。

第五步：確定物流網絡的場景后，就可以開始制定關鍵的執行路徑來實現未來發展戰略。

2.倉庫規劃設計

鞋服行業的倉庫規劃設計主要包括兩部分：存儲方案和輸送分揀方案。

對比復雜的輸送分揀方案而言，鞋服行業的存儲方案可選擇性并不多，一般可以根據建筑形態、商業模式和存儲容器來確定。

在歐美國家的鞋服行業中，利用托盤自動化立體倉庫作為鞋服倉庫的存儲方案比較少，往往都是采用VNA（窄巷道）存儲模式，參見圖5。主要原因是，托盤存儲在零售以及線上電商銷售模式下并不能作為主要的“揀貨引擎”，還是以存儲和向其他存儲區域補貨的功能為主，所以托盤搬運的時效要求就比較低，采用VNA存儲模式主要的目的還是提升空間利用率，提升存儲能力。

一般針對鞋服行業的倉庫存儲模式可以參考三級存儲或二級存儲的不同思路。

三級存儲是指以托盤存儲為第一級，是主要存儲能力，然后向第二級箱式存儲區補貨，同時箱式存儲區可以以箱為單位進行揀貨，為了提升末端的訂單揀選效率，箱式存儲區又會向第三級就是波次訂單暫存區補貨，實現訂單揀選的最大效率。如果用一個比喻來形容這種存儲模式，第一級的托盤存儲類似電腦的硬盤作為主要存儲區，第二級箱式存儲類似電腦的內存，第三級的訂單波次暫存類似電腦CPU運行的緩存。

二級存儲思路投資比較大，就是去除第一級的托盤存儲，直接以箱存儲作為核心存儲區，一般采用類似輕載堆垛機或四向穿梭車模式。第二級就是揀貨引擎的概念，具備高速存儲和高速緩存的功能，一般以多層穿梭車來實現。

3.訂單揀選

合理的訂單揀選方式是提升倉庫內的運營效率和節省成本的關鍵：

根據多年的項目實施經驗，專家們根據不同的訂單結構推薦不同的訂單揀選方式，當然這并不意味著必須采用，而是這些推薦的訂單揀選方案更經濟更適合。

訂單結構的分析分為兩個象限分析。橫向坐標是每小時需要揀選的訂單行數，這里特別指出的是訂單行數而不是產品件數。縱坐標是指日動SKU數，其實主要看存儲和作業區是否比較大。

“人到貨按單揀選”，就是工人拿著訂單在倉庫里面固定的區域找到和揀出需要的產品。

“貨到人揀選”，就是工人站著不動，利用自動化物流設備將需要被揀出的產品輸送到工人面前，工人再根據訂單的需求揀出產品。

“按區接力揀選”，就是倉庫太大，不同的區域由不同的工人負責，按照訂單的需求分別在不同的區域由不同的工人進行揀選，揀選的容器可以通過自動化輸送設備進行接力輸送。

“播種揀選（逆向揀選）”，很多時候大家想到揀選就像是“摘果”，工人拿一個籃子到不同的果樹上把水果一個個摘下來放到籃子里。這里還有一種逆向的揀選方式叫“播種”，就類似把很多“籃子”（訂單）放地上，工人拿一堆不同的水果，按照訂單的需求分別“播種”到對應的籃子中，所有的果子都播種完了，那地上的“籃子”（訂單）也就揀選完成了。

“波次揀總和自動分揀”，這和播種揀選類似，就是因為不希望播種速度太高，因為工人已經來不及播種了，就發明了“自動播種機”（自動分揀機）把果子自動分到不同的籃子里。這里有一個波次揀總的概念，就是自動分揀機有一些限制，比如一次最多只能給200個籃子播種，那我們就把200個“籃子”（訂單）叫一個波次。工人就把這200個籃子需要的果子按該波次訂單所需要的總數量揀出來，這就叫波次揀總，比如，200個籃子一共要蘋果400個，桃子300個，然后把400個蘋果和300個桃子投入自動分揀機，這些蘋果和桃子就會被自動播種到指定的籃子中。

合理和合適的訂單揀選方案首先取決于訂單的結構，但其實也取決于信息系統。如果要利用一些模塊化的自動化設備，核心的倉庫調度系統WCS是關鍵，它將連接WMS的訂單數據，同時又要兼顧設備的狀態和能力，來動態分配不同的任務給不同的設備。

未來“波次訂單揀選“將逐漸成為常態。雖然很多場景下，波次訂單揀選需要波次訂單揀總再投放分揀兩個步驟，但是隨著自動化技術的升級、RFID信息技術的大量應用、視覺技術的成熟以及機器人抓取技術的發展，未來可能實現從存儲到波次揀選到投放分揀“無人化”。

未來如果要提升倉儲運營的效率并降低物流成本，關鍵路徑將聚焦在單個波次的訂單數。假設一個方案可以同時給1000個訂單進行分揀，那1000個訂單就是一個波次，將最大化減少倉庫內存儲區的揀總成本。

小結

商業模式的變化和科學技術的升級，推動了當前鞋服行業供應鏈及物流服務的變革，變革的主要方向是平臺化管理、模塊化的部署和動態化分步實施。

同時，鞋服行業的存儲和運輸的容器將隨著行業標準化的發展逐漸形成更加環保的可重復利用以及可以多行業共享的容器單元。

同樣，隨著數字化技術的普及，物聯互通的技術將很快被應用在倉庫內，物流的定義將不再只是卡車、貨架、叉車、貨物、設備和工人，將是所有的“物”都可以“交流”，最終實現端到端的動態集成服務平臺。