裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布——全國(guó)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》，明確提出大力推廣裝配式建筑，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。自此，中國(guó)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)開(kāi)始步入高速發(fā)展時(shí)代。2017-2021年我國(guó)裝配式建筑新開(kāi)工面積從1.5億平方米增長(zhǎng)至7.4億平方米，年均復(fù)合增速高達(dá)49%。2022年我國(guó)新開(kāi)工建筑面積約12.1億平方米，同比下滑約39%，預(yù)計(jì)裝配式建筑新開(kāi)工面積約4.8億平方米。根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑平均造價(jià)約為2284元/平方米，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑平均造價(jià)約為2776元/平方米，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模約11769億元，同比下降31%主要系受到2022年防疫政策升級(jí)以及房地產(chǎn)行業(yè)整頓的影響。
——裝配式建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
裝配式建筑所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是水泥、鋼鐵等原材料的供應(yīng)商，以及裝配式建筑所需的相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商。中游主要為建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場(chǎng)裝配施工的承包商。而產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是裝配式建筑的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)以及相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，裝配式建筑的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)一般由物業(yè)公司來(lái)完成。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率來(lái)看，毛利率最高的環(huán)節(jié)是上游水泥行業(yè)，其次為裝配式建筑設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。而鋼材和木材行業(yè)的企業(yè)毛利率普遍集中在5%-10%之間。作為裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)，裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)企業(yè)毛利率普遍集中在15%-25%。
海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
自2016年9月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》后，中國(guó)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，海南省也加快了裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策出臺(tái)。2016-2022年海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策方案數(shù)量從12條增長(zhǎng)至74條，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。截至2023年2月末，海南省共出臺(tái)了8條相關(guān)政策方案。從具體政策來(lái)看，2022年6月，海南省印發(fā)《海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2030)》，明確提出到2025年、2030年，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)增加值分別達(dá)300億元、500億元，全省裝配式建筑面積占新建建筑面積的比例分別達(dá)80%、95%以上；2022年5月，海南省政府印發(fā)《海南省建筑業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2035年，全省建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提升，以裝配式建筑為主的建筑工業(yè)化全面實(shí)現(xiàn)，全面推行綠色、智能建造方式，建筑能效顯著提升。
海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
自2017年起海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)鏈目前已經(jīng)比較完善。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游是傳統(tǒng)成熟的建筑原材料行業(yè)與地產(chǎn)物業(yè)行業(yè)，企業(yè)眾多；中游裝配式建筑的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工環(huán)節(jié)近年來(lái)也已經(jīng)有不少企業(yè)布局：
——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來(lái)看，隨著近些年的高速發(fā)展，目前海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相對(duì)成熟，海南省大部分地級(jí)市、自治縣在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上均有所布局：
——海南省裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)2021年7月印發(fā)的《海南省綠色建筑（裝配式建筑）“十四五”規(guī)劃（2021-2025）》，海南省到2025年全省新開(kāi)工裝配式建筑面積應(yīng)達(dá)5749.39萬(wàn)平方米，其中海口市新開(kāi)工面積2499.44萬(wàn)平方米，占比約43.47%，居全省第一；其次，三亞市裝配式建筑新開(kāi)工面積達(dá)1294.88萬(wàn)平方米，占比為22.52%。海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——2022年海南省新開(kāi)工裝配式建筑面積達(dá)2860萬(wàn)平方米
海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)自2017年起進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)海南省政府披露，2018-2022年海南省新開(kāi)工裝配式建筑面積從82.5萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2860萬(wàn)平方米，年均復(fù)合增速達(dá)143%。
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量總體上呈上升趨勢(shì)，尤其受海南省政府2017年出臺(tái)的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》政策刺激，2018年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)65家，為頂峰。2022年海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為40家，較2021年43家有所下滑主要是受到防疫政策升級(jí)的影響。海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
海南省2022年6月印發(fā)的《海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2030)》對(duì)全省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)提出了2025和2030年的發(fā)展目標(biāo)，其中產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值于2025年、2030年分別達(dá)到300億元、500億元。具體來(lái)看：
——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十四五”期間，海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)主要有兩大發(fā)展規(guī)劃：
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