【事件描述】

【MPI點評】

隨著我國經(jīng)濟增速逐步放緩，鋼材市場需求增長明顯減弱，市場供需平衡面臨著失衡的風險，需要加快構(gòu)建更高水平的動態(tài)平衡新格局。2020年12月底，肖亞慶部長在全國工業(yè)和信息化工作會議上明確提出，要堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降。在市場需求回落、環(huán)保限產(chǎn)、能耗“雙控”等因素的影響下，我國鋼鐵產(chǎn)量開始小幅回落。“拼規(guī)模、搶產(chǎn)量”的粗放式發(fā)展階段已經(jīng)成為過去，以提高效率為核心的高質(zhì)量發(fā)展模式已經(jīng)逐步成為行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。

【事件描述】

2021年4月17日，工業(yè)和信息化部印發(fā)新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部原〔2021〕46號），并于2021年6月1日起實施。產(chǎn)能置換工作自2020年1月暫停以來，時隔1年4個多月時間后重新啟動。

【MPI點評】

根據(jù)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不同階段所面臨任務的變化，工業(yè)和信息化部先后出臺了3個版本的產(chǎn)能置換辦法（即2015年的127號文件、2017年的337號文件以及2021年的46號文件），引導和推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年出臺的新辦法更加精準、細致、可操作，重點做出了三方面調(diào)整：一是持續(xù)鞏固去產(chǎn)能成果，強化了“1個必須、7個不得”，并突出了鋼鐵項目事中事后監(jiān)管工作的重要作用，進一步規(guī)范和細化了產(chǎn)能置換工作，避免以往產(chǎn)能置換中部分企業(yè)弄虛作假、打“擦邊球”的行為。二是鼓勵兼并重組，對于實施兼并重組后進行裝備優(yōu)化升級的企業(yè)，在置換比例上給予優(yōu)惠政策，支持重組企業(yè)做大做強。三是支持低碳發(fā)展，通過等量置換政策鼓勵電弧爐短流程煉鋼工藝發(fā)展，并明確支持氫冶金、非高爐煉鐵等綠色低碳冶金工藝發(fā)展。

【事件描述】

2021年4月27日，國家發(fā)展改革委首次出臺專門針對鋼鐵冶煉項目備案工作的意見——《關(guān)于鋼鐵冶煉項目備案管理的意見》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕594號），并于2021年6月1日起恢復鋼鐵冶煉項目備案工作。

【MPI點評】

《意見》強化了備案工作在推動鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的重要作用，并提出了四個方面的具體要求。一是突出了備案工作的重要性，重申了國發(fā)6號文件的重要作用。二是細化了備案工作的具體要求，對于在重點地區(qū)建設的鋼鐵冶煉項目要求組織論證，并與產(chǎn)能置換政策文件進行了銜接。三是提高了項目建設門檻，要求新建冶煉項目達到行業(yè)先進水平，鼓勵原址集中集聚發(fā)展，并對新選址項目限定了規(guī)模要求。四是突出常態(tài)化監(jiān)督檢查，始終保持對違法違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能行為的“零容忍”高壓態(tài)勢。

【事件描述】

生態(tài)環(huán)境部等5部委聯(lián)合發(fā)布公告，自2021年1月1日起，符合標準的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可以自由進口。4月28日，財政部、稅務總局發(fā)布《財政部、稅務總局關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，自2021年5月1日起，取消146個稅號的鋼材產(chǎn)品出口退稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率；7月29日，財政部、稅務總局發(fā)布《關(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，自2021年8月1日起，取消23個稅號的鋼材產(chǎn)品出口退稅。

【MPI點評】

國家允許進口再生鋼鐵原料，并對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率，鼓勵進口再生鋼鐵原料及鋼鐵初級產(chǎn)品，有利于我國發(fā)展電弧爐短流程工藝，降低焦化、燒結(jié)、球團、煉鐵等工序產(chǎn)量，從而降低鋼鐵行業(yè)能源消耗，減少碳排放，助力我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標。同時，通過出口退稅政策的調(diào)節(jié)，抑制鋼材產(chǎn)品出口，一定程度上促進降低我國鋼鐵產(chǎn)量，減少國內(nèi)能源消耗和碳排放總量，更好地促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。

【事件描述】

2021年4月19日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于做好2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2021〕312號），組織開展去產(chǎn)能“回頭看”工作，重點檢查2016年以來中央鋼鐵企業(yè)、有關(guān)地區(qū)貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于化解鋼鐵過剩產(chǎn)能決策部署以及完成任務情況。

【MPI點評】

去產(chǎn)能“回頭看”檢查是鞏固化解鋼鐵過剩產(chǎn)能成果、維護鋼鐵行業(yè)良好秩序的重要抓手，并在《中共中央 國務院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中被列為推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要舉措。一方面，通過檢查堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，嚴防“地條鋼”死灰復燃，嚴肅查處各類違法違規(guī)行為，強化“紅線”意識。另一方面，通過聯(lián)合檢查，嚴格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、用地等政策，倒逼不符合相關(guān)法律法規(guī)和標準的企業(yè)退出，將淘汰落后產(chǎn)能工作落到實處。

【事件描述】

2021年11月18日，由中國寶武等全球鋼鐵業(yè)及生態(tài)圈60多家單位聯(lián)合共同發(fā)起的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟正式宣布成立。聯(lián)盟由來自世界15個國家的企業(yè)、高等院校、科研機構(gòu)共同組建，國際聯(lián)盟成員包括了安賽樂米塔爾、蒂森、塔塔、BHP、力拓、VALE、FMG等國際著名企業(yè)以及亞琛大學、烏克蘭冶金研究院、達涅利、普瑞特等科研院所和工程技術(shù)公司；國內(nèi)聯(lián)盟成員單位有鞍鋼集團、河鋼集團、首鋼集團、沙鋼集團等20家鋼鐵企業(yè)，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、中國鋼研集團等科研機構(gòu)，北京科技大學、上海交通大學、東北大學、中南大學、重慶大學等11所大學以及來自鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)的合作伙伴。聯(lián)盟聯(lián)合秘書處設在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院。

【MPI點評】

鋼鐵行業(yè)作為我國最大的碳排放制造業(yè)，對于實現(xiàn)全國“雙碳”目標具有重要影響，責任重大、使命重大、意義重大。鋼鐵行業(yè)高度重視、行動迅速，積極響應國家低碳發(fā)展要求，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會成立低碳工作推進委員會，凝聚行業(yè)力量，促進低碳轉(zhuǎn)型。中國寶武作為全球最大的鋼鐵企業(yè)集團和我國鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)軍者，組織搭建低碳冶金創(chuàng)新領(lǐng)域的技術(shù)交流平臺，展現(xiàn)了我國鋼鐵企業(yè)的責任和擔當。寶武、鞍鋼、河鋼、包鋼等企業(yè)發(fā)表低碳宣言，近百家鋼鐵企業(yè)聘請冶金工業(yè)規(guī)劃研究院為其量身定制低碳發(fā)展行動方案。實現(xiàn)低碳發(fā)展是鋼鐵行業(yè)推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，鋼鐵企業(yè)需要堅定不移地向前推進，在發(fā)展中降碳，在降碳中發(fā)展，加快構(gòu)建以低碳為統(tǒng)領(lǐng)的高質(zhì)量發(fā)展新格局。

【事件描述】

2021年8月20日，鞍鋼重組本鋼大會在遼寧省鞍山市召開。遼寧省國資委與鞍鋼集團共同簽署股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議，將所持本鋼集團51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給鞍鋼集團，本鋼成為鞍鋼的控股子企業(yè)。重組后，鞍鋼集團成為我國第二大、世界第三大鋼鐵企業(yè)集團，粗鋼產(chǎn)能規(guī)模達到6300萬噸/年，鐵精礦年產(chǎn)量達到5000萬噸級。

【MPI點評】

今年延續(xù)了“十三五”以來鋼鐵行業(yè)兼并重組的發(fā)展趨勢，鞍鋼集團重組本鋼集團為“十四五”加快推動鋼鐵行業(yè)兼并重組起到了很好的示范作用，產(chǎn)業(yè)集中度提高了近2個百分點，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局也迎來了“南寶武、北鞍鋼”的新格局。更為重要的是，鞍本地區(qū)鐵礦資源豐富且一脈相連，未來在資源勘探、礦山建設等方面統(tǒng)一籌劃，進一步提高鐵礦石產(chǎn)量和國產(chǎn)礦自給率，讓國內(nèi)鐵礦資源真正發(fā)揮“壓艙石”作用，切實增強了國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，更好地應對突發(fā)事件，維護國家戰(zhàn)略安全和產(chǎn)業(yè)安全。

【事件描述】

2021年一季度，CIOPI62%直進礦價格在160~170美元/噸左右振蕩，4~5月價格快速上漲至超過230美元/噸，增幅超過55%；下半年隨著中國鋼鐵產(chǎn)量的快速下降，鐵礦石價格也從5月最高點230.6美元/噸，下降至11月最低點85.8美元/噸，下降幅度達62.8%。

【MPI點評】

2021年，隨著全球疫情好轉(zhuǎn)，全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟逐步恢復，鐵礦石消費量大幅增加。今年1~10月全球納入統(tǒng)計的國家共計生產(chǎn)生鐵12億噸（含高爐生鐵和直接還原鐵），同比增長2.5%。其中，印度、日本、韓國、美國等世界主要產(chǎn)鋼國家生鐵產(chǎn)量均有不同幅度的增長。鐵礦石供需出現(xiàn)緊平衡，疊加全球主要經(jīng)濟體量化寬松政策和鐵礦石定價機制不合理等因素，鐵礦石價格大幅上漲。但下半年隨著中國鐵礦石需求的下降，鐵礦石供給緊張的局面得到大幅緩解，鐵礦石價格快速下跌。鐵礦石上漲雖有供需因素影響，但期貨等金融產(chǎn)品的過度投機和“助漲殺跌”，加大了鐵礦石價格波動幅度，對鋼鐵企業(yè)穩(wěn)定運營帶來較大風險，鐵礦石定價機制亟待重構(gòu)。

【事件描述】

受益于國會通過1.2萬億美元基建計劃以及市場獲得大量流動性資金注入，美國鋼材需求全面釋放。美國國內(nèi)供給端雖接近滿負荷生產(chǎn)，1~10月鋼材進口總量仍同比上漲33.5%，本地市場仍受較強的供給約束，疊加大宗原燃料價格、全球供應鏈危機及進口關(guān)稅影響，推動美國國內(nèi)熱軋卷板價格持續(xù)攀升，創(chuàng)近50年來新高，一度突破2000美元/噸大關(guān)。

【MPI點評】

美國“大水漫灌”式政策引發(fā)大宗初級商品價格暴漲，造成全球性通貨膨脹。各國CPI、PPI均處于歷史較高水平，下游產(chǎn)業(yè)承壓明顯。各主要經(jīng)濟體政府赤字高企，債務違約風險陡增。今年年底美聯(lián)儲計劃逐步退出量化寬松政策或引發(fā)風險溢價過度上升，為全球經(jīng)濟前景帶來重大不確定性，區(qū)域經(jīng)濟復蘇不均衡態(tài)勢將進一步深化，嚴重威脅國計民生，影響地區(qū)和平穩(wěn)定。加之中美貿(mào)易摩擦，限制了物美價廉的中國鋼鐵產(chǎn)品出口到美國，最終高企的鋼材市場價格由美國消費者買單。

【事件描述】

據(jù)越南海關(guān)總局統(tǒng)計，2021年前10個月，越南鋼鐵產(chǎn)品出口1107萬噸，同比增長39.6%；出口額達96.5億美元，同比增長132.1%。越南鋼鐵協(xié)會預測，第四季度越南鋼鐵市場前景更好，全年鋼鐵出口將實現(xiàn)較大增長。

【MPI點評】

近年，越南國內(nèi)鋼材需求增長，帶動鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。2019年越南粗鋼產(chǎn)量突破2000萬噸，同比增長近三成。2020年，受疫情影響，越南粗鋼產(chǎn)量降到1950萬噸左右，全球排第14名。2021年，全球經(jīng)濟逐漸復蘇，帶動鋼鐵需求不斷增長，為越南鋼鐵出口提供了機遇。面對國內(nèi)外需求增長，越南政府加快提高國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能，和發(fā)（HPG）等龍頭企業(yè)上馬鋼鐵項目，帶動本國鋼鐵供給增長以及鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力提升。另外，中國鋼材出口收緊，部分鋼材貿(mào)易也開始轉(zhuǎn)向為周邊國家，為越南鋼鐵出口貿(mào)易增長提供有利條件。