據英國《金融時報》26日報道，中國鋼鐵企業正在通過把生產轉移到東南亞來獲取新的市場。

 目前，中國鋼鐵廠在海外，尤其是東南亞地區投資建廠的案例越來越多。

 據中國五礦集團有限公司消息，日前，該公司建設的臺塑越南河靜鋼鐵興業有限公司2號高爐成功點火投產，標志著該廠兩座4350立方米高爐工程順利完成。該鋼廠是越南迄今為止最大的投資項目，也是東南亞地區最大的鋼鐵聯合企業，總投資額為230億美元，最終規劃產能為2185萬噸，一期工程產能為710萬噸。

《金融時報》報道稱，中國企業還對鋼鐵相關產業進行了投資，比如鐵礦石和鎳。青山控股集團獲得了國家開發銀行(CDB)的一筆3.84億美元的貸款，該集團為印尼一家年產能為150萬噸的低品級鎳冶煉廠的擴建項目提供了資金。

 河北新武安鋼鐵集團和中國國有大宗商品巨頭中國五礦集團旗下的建筑公司中冶海外，正合作在馬來西亞建設一座包含焦化廠、水泥廠和鋼鐵廠的30億美元的資源綜合利用型鋼鐵企業。《金融時報》援引分析人士的觀點稱，中國鋼鐵生產商把目光投向海外的最大原因，是希望能夠直接在快速增長市場生產和銷售。

 的確，東南亞鋼鐵市場擁有巨大的潛力，東南亞是全球鋼材主要進口市場。

 世界鋼鐵協會統計數據顯示，2017年，泰國凈進口鋼材1260萬噸，成為僅次于美國的全球第二大鋼材凈進口國；越南凈進口鋼材1230萬噸，列全球第三位；其他東南亞國家中，印度尼西亞凈進口鋼材870萬噸，菲律賓凈進口鋼材730萬噸，馬來西亞凈進口鋼材600萬噸。以上東南亞5國2017年鋼材凈進口量達到4690萬噸，東南亞區域內鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。

 在需求方面，東南亞地區各國經濟起步相對較晚，經濟基礎普遍相對薄弱，特別是鋼鐵產業發展滯后。

 但近年來隨著經濟全球化的不斷深入和全球工業產業鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業化進程加快，以滿足內需為主的建筑業和以滿足外需出口為主的制造業、加工業快速發展，帶動鋼材需求不斷增長。據估計，東盟10國(馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨)2017年鋼材需求量達到7000萬噸，2018年有望增長到8000萬噸。

 在供應方面，東南亞地區鋼鐵工業結構呈現出以下特征：煉鐵產能屈指可數；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產能非常有限；軋鋼能力相對較大，并且經過近些年達到持續投資，產能增長迅速，但提升產品附加值的鋼材深加工能力不足。

 因此，長期以來，東南亞地區軋鋼廠更愿意從國外進口低價鋼坯軋材，從而造成區域內煉鐵、煉鋼能力長期得不到發展。據統計，近10年來，東盟國家粗鋼產能利用率持續下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。

 其次，中國鋼材出口東南亞市場壓力陡增。

 據統計，2017年，中國出口鋼材約7541萬噸，同比減少3308萬噸，下降30.5%；向東盟出口鋼材2325萬噸，同比減少1569萬噸，下降40%。不過，即便出口量大幅下降，東盟仍是中國最大的鋼材出口目的市場，2017年中國向東盟出口的鋼材數量占出口總量的30.8%。

 向東盟出口鋼材數量大幅下降的原因有三：

 一是中國壓縮鋼鐵產能成效顯著；

 二是2017年國內鋼材市場大幅回暖，價格節節攀升，鋼鐵企業出口壓力和意愿都有一定程度下降；

 三是東盟本土鋼鐵產量增長，以東盟最大的鋼鐵生產國越南為例，2017年，越南粗鋼產量達到1150萬噸，較2016年增加了380萬噸，列全球第18位。

不僅要面對本土鋼鐵企業的競爭，中國鋼鐵產品在東南亞市場還受到其他競爭對手的擠壓。

在中高端產品領域，日本、韓國產品優勢明顯，且這兩個國家都十分看重東南亞市場的發展潛力，中國鋼鐵產品很難在短時間內撼動日韓產品在東南亞市場上的地位。

 質優價廉是中國鋼鐵產品馳騁東南亞鋼材市場的一大優勢，但近年來，獨聯體國家由于原材料成本低廉、鋼企垂直整合、貨幣貶值等原因，成本優勢凸顯，即使運輸距離較遠、運費較高，其價格依然對東南亞鋼鐵市場有著較大的吸引力。2017年，獨聯體國家對東盟出口鋼材約500萬噸，僅比2016年下降20萬噸左右，下降幅度遠低于中國，可見其在東南亞市場已經形成了競爭優勢，并且占據了穩定的市場。

實現“一帶一路”上的合作共贏

 事實上，在對中國進口鋼鐵產品的態度上，東南亞各國可以說是“既愛又恨”。一方面，本國經濟發展需要中國質優價廉的鋼鐵產品做支撐；另一方面，又怕大量進口中國鋼鐵產品影響到本國鋼鐵產業的發展。

 《金融時報》援引能源和大宗商品信息集團標普全球普氏(S&P Global Platts)的高級總編輯保羅•巴塞洛繆(Paul Bartholomew)的話指出，“隨著許多國家得到發展，它們希望能自給自足，希望能擁有自己的鋼鐵產業”，盡管全球范圍內鋼鐵已經產能過剩，這種對自主制造的追求仍在持續。

 所以，中國和東南亞各國的鋼鐵產業可以實現“垂直互補”。

當前，中國鋼鐵產業積累了很多技術、生產、規劃、施工等方面的經驗，而東南亞鋼鐵市場正蓬勃發展，需要“中國經驗”為之助力，再加上潛力巨大的市場需求作依托，雙方完全可        以實現互補、互利的共贏發展。同時，中國鋼鐵企業和下游用鋼企業可以借助自身資金和技術優勢，利用有效金融手段，規避潛在風險，在東南亞直接投資或與本土企業合資建廠。

 目前，東南亞地區各國建筑業發展和基礎設施建設急缺鋼材，加之鋼鐵產業鏈中煉鐵、煉鋼能力依然明顯不足，而這些正是中國鋼鐵企業產品和技術比較成熟的領域，為中國鋼鐵企業充分發揮自身優勢、實現“一帶一路”上的合作共贏提供了廣闊的空間。

      來源：蘭格鋼鐵

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